张仲年自知大势已去，而中共地下党依旧潜伏在保密局令他深感耻辱!究竟谁才是保密局内的共党卧底?他百思不得其解。宁可错杀一千，不可放过一个，张仲年一怒之下，枪毙了失职的阿纪。
为配合刘啸尘行动，岳中盛启用了最后的王牌---代号‘老龙’的另一名卧底。然而，电报被张仲年截获，却无法破译。
岳中盛通知西山游击队迅速下山阻止张仲年的天雷计划。难道余云禄是中共在保密局的卧底?张仲年感到自己无法相信任何人，除了老三。
张仲年几近疯狂，他威逼余云禄承认自己是共党卧底，余云禄反抗，开枪误中程菲，程菲身亡，张仲年心中痛苦。
岳中盛开着载满炸药的吉普车闯入保密局，想与张仲年同归于尽，引爆炸药后，岳中盛牺牲。同时，刘啸尘击毙杨玉林后窃得档案，却被张仲年率人包围。
真相大白，刘啸尘大义凛然，张仲年惭愧之极，身为一个历经百战的老军统竟然在如此长的时间里被刘啸尘所迷惑，庆幸的是，刘啸尘最终没逃脱自己的手心。
不过，张仲年得意得太早了，危机时刻，老三突然亮出中共卧底的身份，击毙了张仲年。
最后，老三向刘啸尘揭开关于岳中盛身份的谜底，一切真相大白。刘啸尘与老三握手告别，在组织的安排下老三将随溃败的国民党军队逃往台湾，继续战斗在敌人的心脏
