小三子叮嘱木兰进宫之后，一定别忘了泡手。
拓跋焘十分矛盾，谢弃尘要木兰所见之人，被先帝囚禁已经十五年之久。但为了和亲图，拓跋焘最终下旨，允许木兰见之。
木兰见到了被打入冷宫十五年的太妃娘娘，宫内铺天盖地都是辛夷花的绣品。木兰谨遵礼数，先洗手泡手，太妃娘娘一见之下，十分激动。木兰请太妃教授经纬复原之术，太妃却不置可否，只是将一幅辛夷花的织锦，以奇特手法一分为二。
临走，太妃娘娘告诉木兰：辛夷花是花，也是药。这药，可以救人，也可以杀人。生还是死，都在一念之间。
木兰无功而返。八倍蚕断定，木兰见到的太妃娘娘，正是蚕花娘娘本人，同时讲述了蚕花娘娘与当今柔然丞相金蚕子的往事。
回到五凤谷，在罗昭与小三子的追问下，木兰将太妃所有表现和盘托出，在罗昭与小三子听来，太妃关于辛夷花的那句话，有着特别的意义。
在瞎婆婆的启发下，木兰终于悟出蚕花娘娘其实已经教授了经纬复原之术。
木兰奔赴绣楼，准备实验经纬复原之术，绣楼之下却突然燃起大火。
千钧一发之时，莫将冲进燃烧的绣楼，抱着木兰从绣楼跳下。
和亲图被火苗吞噬。莫将安慰木兰，自己的真实身份是柔然王子的，一定会全力阻止战争的发生。
木兰亲眼看见是罗昭纵火，而谢弃尘也已经查出，罗昭正是十五年前政变败露的蚕花娘娘的儿子——废太子拓跋绍。
谢弃尘率兵包围天星堂，罗昭挟持小三子，与谢弃尘相抗。
罗昭对一切供认不讳，而紫苏的出现，却让他彻底绝望。原来紫苏并未离开五凤谷，而是与父母、木兰一起，秘密织绣了另外一幅和亲图。
罗昭放了小三子，自杀。
莫将向谢弃尘亮明王子身份，两人相约，共同为北魏柔然和平出力。
一个深夜，小三子偷偷的离开了天星堂。
木兰完成了和亲图最后的联缀!
谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。
莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘之死，锦绣山庄被毁，主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓。
多伦王子(莫将)回到柔然王庭，赫红十分兴奋，但多伦对待赫红，却只有兄妹之情。
就战与和，多伦与金蚕子以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗犹豫不决。
多伦向可汗提出，希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。
茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将，愿意将一切头衔封号还给木兰，然而军国大事，却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。
北魏和亲队伍带着和亲图出发了。
多伦按捺不住内心的激动，带领手下，来到边境迎接木兰。
和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先，终于保得公主平安。
多伦双手颤抖，掀开车帘，车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰，但是多伦却表示，自己一辈子只有木兰。
听说和亲图被北魏士兵劫走，可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵，但却苦无证据。
金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。
