多伦通过茯苓，要柱子在吴提墓园附近接应。
多伦从秘密召回铎苏风，绑架大那，大那招认，是他奉丞相之命毒杀了吴提。
为救木兰，也为彻底翻转金蚕子的势力，多伦要求斩杀木兰之时，百官在场，老可汗同意。
大那失踪，金蚕子感觉不妙。他密告老可汗，多伦私养死士，意图谋反。
老可汗难以判断，金蚕子与多伦，究竟谁有谋反之心，决定静观其变。
行刑之前，拓跋绍来到监狱，想要说服木兰与自己联手，只要木兰答应回魏国暗杀拓跋焘，他就放弃金蚕子，转助多伦。拓跋绍的建议被木兰严词拒绝。
吴提墓前，多伦与木兰终于再次相见。
木兰告诉多伦，金蚕子已经挖好陷阱，除了杀死自己，没有别的办法能够挫败金蚕子的阴谋。
但是多伦已经下定决心，哪怕丢掉性命，也要救出木兰。
铎苏风押出大那，但没等大那说出真凶的名字，也术一刀将大那灭口，随即，也术也被金蚕子的手下杀死。
多伦掩护木兰逃走，在远处的高坡上目睹这一切的老可汗，相信了金蚕子的话语，多伦果真要谋反!
一番恶斗之后，木兰等人脱逃，但是多伦却被俘，被打入死牢。
王宫，老可汗因病缺席，金蚕子与其党羽将吴提坟墓前的一墓演变成多伦栽赃陷害忠良。深夜，官员奇斤冒死进宫，向病榻前的老可汗报告吴提墓前发生的一幕以及金蚕子威吓百官为多伦定罪。老可汗大惊。
脱险之后的木兰拒绝离开柔然，她说服铎苏风，与自己一起联手。
在奇斤与茯苓的劝说下，老可汗决定亲自提审多伦。
风声传到金蚕子与拓跋绍的耳中，两人决定铤而走险。
第二天，老可汗从死牢中提出多伦。
多伦将自己所有意图和盘托出，老可汗决定相信自己的儿子，父子俩准备联手对付金蚕子。然而，金蚕子预先收买了御厨查奴，老可汗中毒身亡。
金蚕子嫁祸多伦，宣布将处死他，同时把5岁的纳提扶上汗位，自封为摄政王。
茯苓得到消息，不顾一切从后宫闯出，却被金蚕子软禁;锦绣学堂也被查封。
金蚕子毒杀老可汗的一幕，都被赫红看在眼里，赫红对父亲彻底绝望。
可汗王庭的郊外，木兰与赫红见面。
木兰希望赫红能帮助自己刺杀拓跋绍，营救多伦，木兰承诺：只要多伦脱险，我与多伦，永不见面!赫红同意。
拓跋绍将在七日之后登基，他要茯苓代表魏国参加自己的登基大典，茯苓坚决不从，不惜嫠面。赫红仗着自己是金蚕子女儿的身份，以向茯苓请教绣艺为借口，闯入金蚕子派兵监视的后宫，与茯苓取得了联系。
拓跋绍要求在登基的龙袍上加绣一朵辛夷花。金蚕子同意，而柔然唯一能绣辛夷花的只有茯苓。
茯苓同意为拓跋绍绣辛夷花，但表示人手不够。拓跋绍同意茯苓在柔然女子中选拔帮手。
告示贴出，木兰恢复女儿装扮，前去应征。
书生等人大惊，得知木兰代父从军的真相，纷纷表示誓死保卫木兰安全。
在赫红的帮助下，木兰躲过了拓跋绍的检查，以柔然绣娘的身份进到宫中与茯苓再次相见。
