金蚕子死不开口，赫红深深绝望。木兰与多伦放了赫红，决意同生共死。
赫红回到金蚕子身边，却突然架刀在金蚕子脖子上，命令金蚕子挪开路障。木兰与多伦、柱子飞马远去，赫红横刀自杀。
在边境等待的茯苓，终于看到了多伦、木兰、柱子的身影。木兰说服多伦跟自己回魏国，寻找机会复国。
盛乐城中，拓跋焘亲自接见木兰。
木兰禀报茯苓与柱子的功劳，拓跋焘重赏茯苓，并下令柱子立刻回家娶妻生子，为忠烈之家留下香火。
木兰送茯苓与柱子回家，临行前，木兰告诉茯苓：柱子暗恋你已久，一直不敢表白。
木兰请拓跋焘收留多伦，拓跋焘踌躇难决。
边境传来消息，金蚕子集合柔然所有兵力，正向魏国开发!
木兰慷慨请战，再次请求与多伦化敌友。
