杨玉英被日本人围住了，问其八路的去向，她向日本人透露了付杰的去向，付杰直后悔自己怜香惜玉，中岛君看中了杨玉英的美色，想把她奸污了，幸亏被躲在树上的付杰出手相助，逃过了一命，玉英失声痛哭，他扶着衣衫零乱的玉英却被赶来的老程误会侵犯妇女，还未解释就被牛贵顺发现要求他们放了玉英，玉英却掩护付杰撤离，发现开枪的是玉英，牛贵顺杨光跑出来，玉英一看是哥哥就扑了上去。付杰撤退后又遇见了特战队，一番争斗未定输赢却又引来了身后的敌人，寡不敌众只好逃走。付杰一路像老程解释，归队后告知王亮要去参加会议，大虎随行。送行那天王亮每看到方佳就下意识摸兜被付杰发现，王亮板脸说回来收拾他，让他好好反省杨玉英的关系。
王亮大虎搭了一辆顺风车，遇到了押解粮食的伪军队，粮食车陷入泥潭伪军要求大车上的百姓来推车，孙老头和病儿子没有下车被伪军强迫帮忙，大虎看不下去摆明了身份，说自己说八路军武工队的，让乡亲们别害怕。被神秘人相助成功教育了伪军。前面的队伍发现后面的运粮车没有跟上便返回检查。石大虎十分热情地目送着老百姓们坐着大车离开，还不时挥手向他们致意，这时王亮蹲下来检查了两名还没来得及开枪的伪军尸体，发现是被抹了毒的飞镖打中毙命。
王亮把小飞镖递给大虎，告诉他有高人出手。王亮决定避开大路，改走小路，大虎很不情愿地跟上。
路上，大虎绊了一跤枪走火，惊动了运物资的鬼子追来，二人钻进路边柴草垛，鬼子却从柴草垛里搜出一起乘车的父子，在两人钻出草垛间，一群鬼子毙命，父子俩也消失。
坂本对晋东大扫荡没成效不满，令确保防卫，确保即将赶往前线的部队顺利通过晋东地区。
王亮和大虎在茶摊偶遇二小队队长吕沉舟，双方合力教训一群汉奸。几人结伴同行，行进至大茂山脚下，被负责会议外围警戒的游击队拦住，没有明确身份之前又是一番较量，这些能征惯战的游击队员们轻易败在武工队员们手里，心服口服。
当所有武工队员们都集结在总队长面前的时候，唯独缺了一小队的代表，这时，那对父子又出现了，原来他们就分别是一小队的队长及队员，并且二人是在所有外围警戒毫无察觉的情况下悄悄上山的，王亮不禁概叹武工队里都是高手。
总队长宣布的战略目标就是一举消灭即将支援前线作战的日本精锐部队，王亮小队所承担的任务艰巨。
赵庄内，方佳匆匆赶来，说收到消息，有大批鬼子正在王亮他们回程的路上抓壮丁，大家急忙赶去接应。
王亮和大虎果然在赵庄附近看到了抓人的鬼子兵，看着他们押着一群妇女，两人决定解救。
王亮和大虎开始行动，摸到关押老百姓屋子的门外时，刚要出手，发现守卫已经断气，两人换了伪军衣服，带着老百姓们离开。半路被巡逻的伪军拦住，对方要求对暗号，王亮灵机一动，让大虎带走百姓，自己引开了敌人。
王亮和大虎汇合，依据有人打鬼子痕迹，判断不出哪方力量，决定过去看下。二人一路靠近枪声密集之地。
到近处，看鬼子被爆头毙命，王亮判断是狙击手，两人偷袭鬼子和伪军成功，王亮挨了狙击手一枪。其实是薛金羽，小翠是他媳妇。严丸也慢慢靠近，薛金羽打死最后一个鬼子，被飞镖击中，他俩带妇女撤离。
在对抗中，二人认定是特战队。王亮用尽招数哄骗大虎带着妇女们先离开，自己与他们决一死战。子弹打光时，被严丸要求单挑，王亮抢下他手榴弹，严丸带着特战队含恨而去。
炸渔阳谷公路是王亮小队下一个任务，方佳主动请缨被拒，并把女同志不准参与武工队执行任务的条款记进纪律章程，方文耀要记，大虎摸出钢笔递过来，方佳一眼认出是自己那根，王亮几次打断大虎要说的真相，还是被当众完整叙述，王亮仍然硬着头皮想避重就轻，其实所有人都已心领神会，方佳心知肚明，钢笔是王亮专门有心帮她找回来的，只是大家都没有拆穿，各自找个由头忙去了，方佳在旁担心王亮的伤势。
