蒙家军行军在沙漠中，却出现内奸扎破营中所有水桶，蒙恬料定是赵高要置蒙家军于死地。田伍长等人自认守卫失职，要按军法自我处置，小川劝他们将尊严和生命等同视之，并保证会为他们洗脱罪名。蒙家军的兵将因为干渴倒下不少，蒙恬飞鸽传书向学生李由求援。小川按奈不住，向蒙恬提出建议，蒙恬却打断他，除非小川接任蒙家军，否则他不会听小川的任何建议。小川怒责蒙恬置三万士兵性命于不顾，蒙恬提醒小川，如果全体三十万蒙家军将来因群龙无首而覆灭，国门被戎狄、匈奴踏破，二千万人就将生活在水深火热之中，玉漱公主也一样要遭受流落之苦，被人糟蹋。与之相比，这只是小数目。
蒙恬终于牵着小川的手向众将士宣布，他就是自己失散多年的弟弟蒙毅，蒙家军今后的新统帅，并将随自己征战多年的盔甲传给了蒙毅。
蒙毅利用沙漠的昼夜温差教士兵们变出了“天水”，威信大增。为了快速制胜，蒙毅派田伍长用苦肉计混入敌营，一面又让士兵们躺在地上诈装奄奄一息。戎狄果然中计，以为可一举获胜，于是倾巢出动，却陷入秦军埋伏，转头却发现兵营也被一把火烧毁，田伍长拿下了首领帕甲阔的首级。戎狄慌乱溃逃，蒙毅却命令麾下停止追击，蒙恬不解，他告诉蒙恬，自己的战术是擒贼擒王而不是大开杀戒。
