项羽见到小川和小月，一度以为自己在做梦。项羽将小月带到自己的书房，将所写的信交给小月。小月被项羽打动。小川和项羽、项梁商量，他要北上沛县，在那里组织起义，配合会稽起义。
小川来到吕宅，告诉吕公此次前来用意，希望刘邦能同小川一起揭竿起义，完成一番大业。吕家没有钱财拿来举事，小川将夜明珠交给吕雉让其变卖，将所得的钱用来起义，自己上山找刘邦商量起义之事。小川略施小计，在山上找到了刘邦。
小川劝说刘邦同他一起揭竿起义，推翻赵高当道的朝廷。不料，刘邦搪塞，为了她和孩子的安全考虑，向小川推脱了起义之事。小川不解，历史中的刘邦就是在沛县起义，变成汉高祖，而如今却与事实相反，担心无法救出玉漱。
起义军大会之上，大家列队聆听台上小川的发言，正当大家议论纷纷时，刘邦上前自荐，决心与小川一同完成大业。在吕雉的协助下，煽动台下的人群，最终刘邦成了沛县的新首领。
正当小月为项羽带上平安符时，刘邦求见。花园里，刘邦、项羽和小川三人同桌喝酒。刘邦借机让三人缔结兄弟之盟，项羽提出谁先打入咸阳，谁就做关中王，为公平起见，借给刘邦三千兵马。
吕雉看着刘邦的战报，非常着急，刘邦告诉吕雉自有打算。刘邦有自知之明：论武力他不如项羽，计谋他不如小川，他只好想别的招术了。一路上他到处行善，现在天下都知道他是仁义之师。
所以，他就让小川和项羽的军队在前面势如破竹，他的部队就在后面不紧不慢跟着，积蓄力量等待时机。小月在房中为小川和项羽祈福，捷报频传。小月满心欢喜，却见到了满脸哀戚的项羽归来，原来项梁阵亡沙场。小月陪伴项羽守孝，温柔地安慰着项羽，两人更加走近。
李由率部下向小川投降，自己却自刎殉国，临终交代小川照顾好小月。刘邦不费一兵一卒率先来到咸阳城下，无奈咸阳久攻不下。小月来到小川帐下求见，担心咸阳被破，刘邦对老哥不利。小川告诉她函谷关被刘邦封锁，即使他想救也救不了赵高。
恰好庞副将和田伍长带着飞虎队前来投奔小川，小月在一旁听了更是心焦如焚。吕雉密入咸阳与赵高做交易，只要他献出咸阳，以前的仇怨便一笔勾销，但如果让易小川或者项羽得了咸阳，两人绝不会放过他。
因此，只有让刘邦坐上关中王之位才是他唯一生路。赵高迎刘邦入城。刘邦，吕雉携手步入大殿，坐上秦皇宝座，俨然已经拥有了全天下。小川破函谷关兵临咸阳城下，守城士兵只准小川和小月两人入内。
