蒙家军行军在沙漠中,却出现内奸扎破营中所有水桶,蒙恬料定是赵高要置蒙家军于死地。田伍长等人自认守卫失职,要按军法自我处置,小川劝他们将尊严和生命等同视之,并保证会为他们洗脱罪名。
蒙家军的兵将因为干渴倒下不少,蒙恬飞鸽传书向学生李由求援。小川按奈不住,向蒙恬提出建议,蒙恬却打断他,除非小川接任蒙家军,否则他不会听小川的任何建议。
小川怒责蒙恬置三万士兵性命于不顾,蒙恬提醒小川,如果全体三十万蒙家军将来因群龙无首而覆灭,国门被戎狄、匈奴踏破,二千万人就将生活在水深火热之中,玉漱公主也一样要遭受流落之苦,被人糟蹋。与之相比,这只是小数目。
蒙恬终于牵着小川的手向众将士宣布,他就是自己失散多年的弟弟蒙毅,蒙家军今后的新统帅,并将随自己征战多年的盔甲传给了蒙毅。蒙毅利用沙漠的昼夜温差教士兵们变出了“天水”,威信大增。为了快速制胜,蒙毅派田伍长用苦肉计混入敌营,一面又让士兵们躺在地上诈装奄奄一息。
戎狄果然中计,以为可一举获胜,于是倾巢出动,却陷入秦军埋伏,转头却发现兵营也被一把火烧毁,田伍长拿下了首领帕甲阔的首级。戎狄慌乱溃逃,蒙毅却命令麾下停止追击,蒙恬不解,他告诉蒙恬,自己的战术是擒贼擒王而不是大开杀戒。
李由驰援赶到之时,军中已开始举行庆功宴。蒙恬告诉李由自己将不久于人世,请他不要就自己遇刺一事责问父亲李斯,并全力帮助蒙毅。大殿上秦皇大悦,封赏蒙毅位上卿,辅佐蒙恬总揽军务,正式接手了蒙家军。
李斯与赵高不满,窃议要在其和丽妃头上做文章,好一箭双雕除去二人。小月出宫为玉漱捎话,见到了蒙毅的女仆德香大吃一惊。蒙恬送给蒙毅一批良驹,蒙毅想起自己曾经向大哥项羽许下的诺言,命庞副将将良驹送去会稽,这便是日后的乌骓。
蒙府上,挂起了一面半烧焦的旗帜,这是蒙家时代忠良与荣耀的见证……蒙毅托小月将自己的分手告白交给小月。不料小月在宫门被太监截住。陈永厉在小月身上搜出手机交给赵高,赵高发现了小川和玉漱的秘密。
大殿上,秦皇将蒙毅,玉漱同招来,赵高启奏,蒙毅暗中勾结丽妃,并且要呈上真凭实据。 赵高得意洋洋打开手机呈到秦皇面前,手机却没电了。他气急败坏地问蒙毅要充电器,蒙毅装作什么也不懂。赵高情急,令人押上小月,要她供出两人奸情。
小月为了保护小川,竟供认自己违反宫规,爱上了蒙毅,才出宫探望。秦皇对赵高十分不满,令他自己按宫规处置妹妹,廷杖百下,逐出皇宫。小月被打得死去活来。赵高痛哭流涕,向秦皇苦苦哀求,秦皇丝毫不为所动。玉漱和蒙毅站出求情,秦皇这才放过小月。