汗大妃等忽必烈等人到后说明全军戒备的原因，她让众王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想办法保护王子们的安全，出城找海云大师成了燃眉之急，察比提出出城寻找，贴尼派人保护她，刚一出城就遇到埋伏，察比躲藏起来才避开追杀。察比醒来后见到南堂寺的海云大师，他看完信件后随察比前往。
蒙哥带兵来到汗大妃帐外，他独自进去后以保护汗宫之名叫回忽必烈等兄弟，他们收到拖雷死讯后急忙赶回，察比带海云大师归来时已经晚了。汗大妃假装好人去祭奠托雷时被忽必烈等人赶走，霍赤也仓皇离开。窝阔台为托雷举办祭奠仪式，他当众承诺会善待拖雷的子孙。
汗大妃为除去拖雷而暗自高兴，窝阔台听到一些传闻说拖雷的死和大妃有关，他质问她为何控制药库，汗大妃再三狡辩，窝阔台十分生气。贴尼知道拖雷家的不平静才刚刚开始，忽必烈和几位王子还陷在悲痛之中，察比劝说喝酒的忽必烈，他只是想念父王，贴尼准备把兵权交还汗庭，忽必烈也担心蒙哥起兵。
赤老温奉命让拖雷四子在十天内交出一半兵权，都是汗大妃的主意，贴尼反对蒙哥起兵反抗，忽必烈同意额吉的意见，阿里不哥最终站在忽必烈的立场上，蒙哥生气出账，忽必烈跟出去劝说大哥，他清楚锋芒毕露会引来祸端，忽必烈还决定将最好的勇士交出去，他的解释让蒙哥明白其中用意。
贴尼找窝阔台要一片土地，她要带着儿子们离开和林去过平静的生活，拖雷家族的兵权已基本上交出，窝阔台答应将真定赐给他们。贵由接管了忽必烈弟兄们的一半兵权，但士兵们仍听从他们的指令。赤老温再次来到贴尼账中将窝阔台的旨意告诉他们，兄弟四人被分开四个不同的地区，他们清楚实际上是汗大妃的主意，忽必烈分析其中利弊。
忽必烈准备先安排额吉去真定，蒙哥难以忍受，但为了大局只能忍耐着。忽必烈四兄弟相互分别，贴尼在忽必烈的护送下赶往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回时发现额吉不见了，见到官军后才知道是汗大妃的主意，汗大妃要让贴尼回和林，忽必烈在威胁之下只好同意跟他们回去。
忽必烈和贴尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人掳走，那是汗大妃故意安排，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走，忽必烈看出他们假扮金兵。忽必烈被送饭的好心人救出，他骑马赶往汗宫，赤老温和耶律楚材找窝阔台汇报情况，汗大妃猜出他们的来意，耶律楚材只能告辞。
忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃让他做一件事情之后可以见到贴尼，她要杀的人是宝迪，宝迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的条件，两人商定对付宝迪之计。霍赤等宝迪回来后叫他面见汗大妃，她清楚假扮金兵的人是宝迪，宝迪面对询问只好承认是他派人，他要替弟弟报仇，汗大妃得知贴尼在宝迪家中，宝迪只好按她所说将贴尼送过来。
贵由担心汗大妃的做法太过危险，她想为他继位扫清障碍。汗大妃宴请赤老温，贵由问起成吉思汗临终前的话，赤老温故意回避问题。汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，她没想到宝迪被抓，忽必烈求见窝阔台，他故意说母亲在汗大妃那里，汗大妃只好放了贴尼。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷，宝迪的死也算是为民除害。
汗大妃为宝迪的死而恼火，她要继续对付忽必烈。窝阔台不想喝药，贴尼去见窝阔台说明留在和林之意，汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，海云为拖雷的事情有些遗憾，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由进行推托，他举荐刘秉忠。
刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云大师知道他六根未净，他心中放不下尘世间的百姓，刘秉忠想为老百姓们做些事情，海云大师劝刘秉忠跟随忽必烈而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将条件说在前面，忽必烈没想到他会那么年轻，他安排手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠单独在后面前往。
吃饭时刘秉忠故意提醒忽必烈注意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意识到刘秉忠只吃素食。抢盗闯入旅店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争执起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗制服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得更加疯狂。
忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些奇怪，那些抢盗的行为让他生疑。入夜后忽必烈和刘秉忠住在残破的房屋里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中遇到商队后搭伴而行，忽必烈感觉还是当老百姓好，一路所见都是他平生未见的状况。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将东西抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前打抱不平，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。
忽必烈不会游泳，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的小船后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的破落之象，向村民询问后才了解真相，都是蒙古兵逼抢所致。吃饭时忽必烈没想到老百姓会吃那样的菜，第二天上路时听到盗贼来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山躲避。
抢盗在渔村放在狠话后离开，他们让渔民们在五天内将粮食交到指定地方，忽必烈问过老百姓后知道盗匪的关目是赤面蛟，老百姓们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退盗匪，老百姓不想连累他们，刘秉忠建议忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被盗匪抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来准备和老百姓一起对付盗匪，村长带来了村里的所有能人。
