忽必烈的部队在和林城百里外停下，他只率几人去见蒙哥，忽必烈看到蒙哥大军后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面马车前，他质问忽必烈，忽必烈在蒙哥面前请罪，蒙哥让他站起来说话，忽必烈将带来的两万兵马全部交给汉廷，还准备将妻小留在和林，蒙哥上前紧抱忽必烈。蒙哥在汗宫安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情来破坏兄弟感情，蒙哥和他畅饮，还让蓝乐丝给忽必烈敬酒，忽必烈没有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。
蒙哥酒后故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指责他在金莲川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉过去，忽必烈看出蒙哥那样做是心里有怨气。董文用教真金射箭，年幼的真金还不懂事，他喊着要回金莲川。察比知道忽必烈心中委屈，她担心交了兵权后在和林会遇到危险，忽必烈清楚蒙哥已经不像以前那样信任他。海迷失没有忽必烈的消息有些担忧，她在蒙哥面前故意提起，还认为忽必烈那样做是以退为进。
蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和刘秉忠发现监视之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他没想到在兄弟之间会闹出这样的误会，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保证永远不会动手，蒙哥再次暂时信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆没有影响蒙哥的判断，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。
蒙哥带忽必烈和阿里不哥一同祭奠贴尼，之后蒙哥让忽必烈带家人回金莲川，蒙哥希望他能好好治理，还提醒他千万不要拥有自己的兵马。忽必烈离开和林回金莲川时和林百姓纷纷前来送别，忽必烈带人安全因到金莲川，脱列格那提醒他们不要高兴过早，忽必烈意识到海迷失和阿里不哥的存在会让他不得安宁。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓们能过上好日子，金莲川没有兵马让董文用和董文忠两兄弟有些担忧，忽必烈准备离开一段时间净思，他将金莲川的政务交给刘秉忠等人。
脱列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海云大师下棋，海云大师提醒他想逐鹿中原必须解决外围的重重围困，忽必烈面对棋局百思不得其解，他看到滴水后想到散而练之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金莲川的老百姓面前显示威严，蒙哥派阿里不哥前往。
忽必烈向刘秉忠等人说起准备建立自己的军队，散而练之、聚而攻之的思想被众人理解。脱列格那离开金莲川后赶往和林，她给忽必烈留下书信，除去海迷失她是有私心的，脱列格那知道此事可能是有去无回，她希望能替忽必烈除去一个敌人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，众人劝说不下。蒙哥准备对宋作战，他命人叫大巫师海迷失过来询问凶吉，收到脱列格那前来的消息后叫她入汗宫。
脱列格那见到蒙哥后说起是为报恩而来，蒙哥认为她是来挑拨离间，脱列格那的话让蒙哥对海迷失警惕起来，还让他去海迷失的账中查看。海迷失在账外偷听到蒙哥和脱列格那的谈话，蒙哥让脱列格那先下去，脱列格那出账后被海迷失拦住，海迷失拨刀将她捅死，脱列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房间里搜到她图谋不轨的证据，海迷失被带到蒙哥面前，她再三狡辩，还说出杀害脱列格那之举，蒙哥命人将海迷失押下去以让她知道诅咒大汗的下场，海迷失出了她内心的想法。
伊娜见到忽必烈后问起金莲川的事情，他向她说起脱列格那已被海迷失杀死的情况。海迷失被蒙哥处以极刑，脱列格那用最后之力为忽必烈清除了一个障碍，忽必烈见到蒙哥后说起脱列格那，蒙哥向他谈起海迷失被处死，忽必烈并不意外，他请求带脱列格那的遗体回金莲川，蒙哥同意他的要求。忽必烈带人为脱烈格那举办葬礼，往事浮现在脑海里，忽必烈因她的离开而难过，她在忽必烈心中已经是一位改过的慈善长着，他们早已原谅脱列格那。
云林没想到脱那格那会以那样的方式离开人世，脱那格那是察比一辈子见过最有心计的女人，察比劝云林不要难过。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自认为已形成独霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥准备亲自统兵南征，他安排阿里不哥留在和林当好监国。蒙哥召集王爷开库里台大会商量用兵，忽必烈命人做好备战准备。
阿里不哥担心忽必烈的到来会笼络人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能闲下来而感觉到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壮志。忽必烈收到蒙哥手谕后赶往和林，蒙哥在库里台大会上商量对宋用兵的策略。
阿里不哥提出作战方案，蒙哥给予支持，忽必烈表示反对，他建议绕道大理向蜀进发，刘秉忠知道不宜打持久战。蒙哥命塔察儿率左翼攻打京湖、两淮，他亲率大军从右翼攻打蜀州，阿里不可留在和林主管政务，蒙哥让忽必烈先回去原地待命，忽必烈对蒙哥的决定十分担心，忽必烈想安静一下，他让人不要打扰。
公元1256年，蒙哥将蒙古军队分为西路、东路、中路三股大军分割大宋，蒙哥亲率中路军进入四川，蒙古大军势如破竹，到公元1258年年底，蒙哥率领的中路军渡鸡爪滩至石子山，在短短的几个月时间里拿下大小城池四十余座，同时东西两路大军的进展也很顺利，战状看上去对蒙军十分有利，但蒙哥还是低估了宋军实力。
蒙哥率军来到钓鱼城附近，他想一月内拿下。蒙军来到钓鱼城下准备攻城，宋军顽强抵抗，蒙军受阻，士兵死伤惨重。忽必烈看到前线传来的加急战报后担心蒙哥被坚持不住，他知道城外会有一场恶战。钓鱼城久攻不下让蒙哥担忧，宋军守将王坚坚决抵抗，蒙军没占到便宜，王坚命人用箭射杀蒙军送信的士兵。
蒙哥生气之下准备夜袭钓鱼城，但途中遇害到埋伏，路上的火油使得蒙军死伤惨重。王坚了解蒙哥的性格，他知道让蒙军退兵很难，令他担心的是朝中的昏官。连日的阴雨让钓鱼城前一面泥泞，复杂的地形和南方的气候让来自蒙古的士兵很不适应，长达数千里的补给线也是时断时续，蒙哥发现来到钓鱼城后没有事情顺利过，他感到心烦意乱。蒙哥军营中死伤过半，耶律大人提议绕道云南时被拒绝。
蒙哥率军雨夜攻城受阻，他只好撤退。蒙哥收到东路军樊城惨败的消息后十分生气，苏合劝蒙哥择日再战，但蒙哥不听，他坚持不回。蒙哥在雨地里看到蚯蚓后决定挖地道进城，苏合马上前去执行，蒙哥借佯攻之际秘密挖掘地道，但进展缓慢，佯攻的部队被多次打退回去，五条地道在努力之下修通，蒙哥带人回去研究作战方案。
