霍赤为脱列格那准备好监国服饰，这让她想起当年的情形。失烈门和海都打架，海都被按在地上，他趁机用刀偷袭失烈门，失烈门及时避开。脱列格那向失烈门和海都问起是否想当大汗，她寄希望于子孙们。拨都收到和林加急军报，他对信中的语气十分生气，拨都提出开库里台大会要在钦察汗。
阿里不哥认为最想见到拨都的人是忽必烈，他坚持支持蒙哥当大汗，蒙哥劝说他们并提出兄弟们之间公平竞争。库撒儿认为忽必烈兄弟之间最有能力是忽必烈，她受到指责后生气而回，库撒儿看不惯阿里不哥的冷嘲热讽。耶律楚材的儿子耶律柱见到忽必烈，耶律柱因第四遗言而逃往西域，他将秘密说出，忽必烈看到内容后难以猜出第四遗言所在处。
库撒儿想到黄金台的所在可能是皇宫，忽突忽让众人做好去钦察领地开库里台大会的准备，贴尼从地图上分析，耶律柱也没看出三条线所经之处的异样。忽必烈知道蒙哥不想看到第四遗言，他没想和蒙哥争夺汗位的想法，耶律柱向他问起天下大义和兄弟之情的选择。
耶律柱认为忽必烈应该在库里台大会召开前找到第四遗言，以便顺利登上汗位，忽必烈也清楚谁更适合。贴尼听到阿里不哥和蒙哥的谈话后十分痛心，她指责蒙哥和忽必烈的争斗，贴尼不希望他们兄弟之间相争。忽必烈无意中发现第四遗言可能藏在点将台下，他率人星夜赶往那里查找。
忽必烈在点将台下面的石缝中找到第四遗言的内容，他交到贴尼手上，那段遗言对忽必烈继承汗位大有帮助。贴尼将它交到忽必烈手上，他记得爷爷教过自己的本事，每次上点将台他都更加看清楚自己，察比相信忽必烈的决定，忽必烈在点将台上将第四遗言烧毁，他清楚爷爷和父亲不希望兄弟们之间相争，旭烈兀和耶律柱不明白他的做法。
拨都问起忽必烈的想法，他也支持他当大汗，忽必烈没想过和蒙哥争汗位，他推崇汉法的举措没得到拨都的认可，忽必烈希望蒙古强大，他坚持依从汉法。库里台大会如期召开，拨都提议大家推选，他本身不想当大汗，参选大汗的人选由蒙哥、忽必烈和失烈门等人，失烈门在库里台大会上自愿退出争汗之伴，还推荐忽必烈。
蒙哥在众人的推举下获得大汗之位，择日登基。失烈门在会后被家族之人指责，他得知窝阔台家族的人想造反时表示反对，脱列格那听到海都等人密谋造反后进账指责，她让海都以后不要听哈失的话，脱列格那带走了失烈门，她近来总是有一种不祥的预感。
蒙哥登汗大典上众将官开怀畅饮，他发誓干出一番事业，忽必烈没有多喝，他起身出账。啥失准备起兵谋害蒙哥等人，失烈门上前阻止不成。忽必烈在账外收到哈失起兵叛变的消息后命董文用和董文忠兄弟绕道他们背后引起和林守军的注意。哈失听到背后声音后只好出击，蒙哥大营陷入战乱。
忽必烈率众抵抗来犯之敌，哈失率军直奔汗宫而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奋力保护，战斗异常激烈。
喝多的蒙哥被人扶出汉宫，忽必烈冲上去相救，他没想到见到的皇妃正是伊娜，她化名蓝乐丝。哈失被旭烈兀活捉，叛军被全部镇压，忽必烈在救蒙哥时受伤。脱列格那要见蒙哥时被拒绝，她被送回去。海迷失的两个儿子也被检举参与叛乱，蒙哥下令将他们一同处死，脱列格那被软禁。
海迷失因丧失儿子而痛不欲生，她只想见他们最后一面。脱列格那深知上次叛乱让蒙哥怀恨在心，这一次上天也无法改变他们兄弟之间的手足相残。脱列格那的孙子海都因不在和林而逃过一劫，蒙哥答应脱列格那和海迷失与子孙再见一面，失烈门也因此被诛连。
蒙哥命人给哈失掌嘴，黄金家族的人被留全尸，脱列格那和海迷失骑马赶到见到子孙的最后一面，他们抱头痛哭。海迷失和脱列格那在跪在地上向蒙哥求饶，阿里不哥发出行刑的命令，忽必烈想劝说蒙哥时也无济于事，他想用战功来救那些孩子们，蒙哥只让他挑选一个。
哈失等人被卷起来后扔后湖水里，等捞上来时已经全部死去，海迷失和脱列格那失声痛哭，失烈门被忽必烈所救。蒙哥开会商议处理叛军之事，被查出的余孽尚有三百多人，蒙哥将任务交给忽必烈去办，忽必烈明白他的意思，蒙哥将金莲川的土地交给忽必烈管理，还让伊娜赐酒给他。
贴尼知道三百多人的叛军名单在忽必烈手里很沉重，他清楚额吉的良苦用心，忽必烈在具体实行上放宽了对标准，他心怀仁慈只处死了七十余人，蒙哥没想到忽必烈会那样处理乱党。霍赤知道窝阔台家族破落后会受牵连，他被带到蒙哥面前，霍赤对蒙哥吹捧一番，他想要一块水草肥美土地来颐养天年，霍赤也是赌了一把。
