刘秉忠和忽必烈带领全体村民在村口设置机关，小股盗匪刚入村口就被机关伤了一半，忽必烈率村民杀出将盗匪击退，仅剩的三个盗匪回老巢向赤面蛟汇报，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他们一起攻击渔村，因害怕机关而绕开村口，结果却在村后树林中被机关伏击，村民将他们引至村里。
追赶的盗匪到村里时已经折损过半，董文用和董文忠不想杀害老百姓的性命，刘秉忠和忽必烈率全村村民奋力反抗，赤面蛟见况不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠发生争执，两人弃他而去。忽必烈率村民夜袭赤面蛟老巢，赤面蛟被杀，忽必烈劝众人停手，董文用、董文忠在刘秉忠的劝说下追随忽必烈。
刘秉忠在去邢州的路上为忽必烈提出几条好建议，他提出治理汉地要从农耕入手。忽必烈到邢州后宴请官员和商人们，他想和众人商议邢州存在的问题，忽必烈已经搜索到一些民情，商人们只得按他所说开仓向老百姓放粮，忽必烈还让他们在文书上签字画押。
贵由要见窝阔台时被汗大妃拒绝，他在窗口看到汗大妃在处理政务。贵由看到汗大妃将机密文件交给海密失，等海密失出来后贵由强行索要信件，海密失以死相威胁。
海密失拨刀要自杀时汗大妃出现，贵由无奈离开，海密失的表现让汗大妃很满意，汗大妃让她送信回来后跟随自己。忽必烈一夜未睡查看账目，他相信没问题就存在问题，阿兰达尔连夜带东西逃回和林，邢州商人被忽必烈的举措震慑。董文用和董文忠所抢粮食和物品已归还老百姓，各商贾开仓放粮，牲畜已到达邢州，忽必略建议刘秉忠还俗。
察比一家人来到邢州，云林随她前来，忽必烈的举措赢得老百姓的赞许。忽必烈找刘秉忠商量开市之事，想说服商人们绝非一朝一夕，刘秉忠向察比说明情况，察比想以自己的名义请商人们的夫人聚会，那些夫人们很喜欢察比等人佩带和首饰，她们也想让商人们开市，察比的提醒让她们有些意外，她说出开市后可免税三年。
逃回和林的阿兰达尔在汗大妃面前状告忽必烈，邢州街上的商贩已经开始恢复，多亏了察比的聪明才智，刘秉忠也甘拜下风，商人们看到忽必烈后自主行礼，刘秉忠看到忽必烈胸怀天下的壮志，邢州大定，民心所向，刘秉忠对忽必烈诚心敬服，他愿意以后追随左右，忽必烈建议他换云僧袍后换上汉人服饰。
陈附马和王公主接贴尼来到邢州，忽必烈见额吉气色好了很多，贴尼也想让他早些成家立业，五公主和贴尼商量忽必烈和察比的婚事。在众人的张罗下忽必烈和察比按蒙古习俗举办婚礼，察比曾陪伴他出过最灰暗的日子，汗大妃突然来到忽必烈的婚礼上，她为忽必烈和察比赐上喜酒，阿兰达尔跟随汗大妃而来，汗大妃也担心忽必烈将证据交给窝阔台。
汗大妃留下阿兰达尔在邢州，她发现草场所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。云林私下面见汗大妃，汗大妃向她问起忽必烈的动向，云林称忽必烈将政务都交给刘秉忠打理，汗大妃让云林在邢州忠心办事。忽必烈见董文用练兵像是大家出身，问起之后了解他的家庭状况和沦为草寇的原因。察比经大夫诊断后确认喜脉，忽必烈知道后非常高兴。
云林通过信鸽向汗大妃汇报邢州一切正常，阿兰达尔贪赃枉法的证据已被忽必烈搜到，闯入司库的蒙面人找到账目后将其烧毁，还杀了两名官员，忽必烈得知账目和证据被烧后封锁全城搜捕阿兰达尔，找遍全城都没阿兰达尔的下落。阿兰达尔派人在途中袭击察比等人，察比和一些官兵被吊在高处，忽必烈得知察比中埋伏后急忙赶回。
忽必烈及时赶回救了察比，察比因受到冲撞而流血很多，刘秉忠诊断后确认察比小产，所幸性命无忧，往后还不好说。忽必烈看到察比受罪感到难受，察比因痛失骨肉而痛苦。刘秉忠猜出阿兰达尔会在脱列哥面前告状，忽必烈要亲手杀了阿兰达尔报仇。窝阔台相信长生天不久会收了自己，他对自己的儿子们都不满意，儿子中没有一个让他放心传位的人。
窝阔台知道成吉思汗逝世前曾对四位老臣托付事情，他也想知道第四遗言的秘密。汗大妃清楚窝阔台的身体越来越差，她对成吉思汗的第四遗言很感觉兴趣，汗大妃派人去邢州催缴税款，忽必烈为税款而担忧。察比躺在床上茶饭不思，忽必烈劝她先吃药。邢州呈给窝阔台的信件被汗大妃截住，汗大妃夸奖海迷失的主意不错。
忽必烈召集邢州商人们商量税收的困难，刘秉忠提出借钱的想法，但商人们借出银子后生意难做，忽必烈提出由府官打的欠条来代替交易，商人们纷纷赞同支持忽必烈。汗大妃在窝阔台面前说忽必烈的坏话，窝阔台不相信忽必烈会那样做，他要看到证据才会处理，窝阔台让她叫回忽必烈亲自询问。忽必烈见到窝阔台后讲明实施举措的原因，忽必烈为民着想的办法赢得窝阔台的赞许，窝阔台让他在邢州大刀阔斧地治理。
脱列格那想让贴尼嫁给贵由，贴尼不想让四个儿子知道，她赶回处理。贵由质问汗大妃为何要娶贴尼，他不想那样做，汗大妃的目的是逼贴尼的四个儿子。贴尼见到汗大妃后拒绝她的提议，但汗大妃还是想实现她的计谋。贵由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃给忽必烈去信说明贴尼之事，忽必烈看到让人备马，还让人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道后准备率兵出击，忽必烈赶到劝说他不要盲目行动。
