贾似道中计后忽必烈准备回和林祭奠蒙哥，察比担心他到和林后被阿里不哥陷害，忽必烈假借回和林之际调头向宁国进发，他相信这次会不战而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突袭宁国后十分意外，他命人带令牌来和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈会回来吊唁。忽必烈带人来到和林城外，城外守军让他们放下兵器后再进城。
忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命众人跪下祭奠，祭奠完毕后骑马离开，和林军队追赶过去时被忽必烈的大军拦住，忽必烈带人安全返回。忽必烈决定先回开平后择日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息后十分遗憾，他也感到手下不如忽必烈的谋臣们。刘秉忠写下诏书准备昭告天下，郝经担心称汗时缺少众王爷们的支持，可惜第四遗言被烧毁。
阿里不哥得到西北地区王爷们的支持，有人担心第四遗言，阿兰达尔当年帮脱列格那的时候也了解情况。阿里不哥命人四处搜查第四遗言的下落，消息在和林的大街小巷不胫而走。赤老温躲过一劫后侥幸活下来，他在街上听到人们对第四遗言的议论，赤老温在旧部的帮忙下见到耶律楚材的儿子，他当年摔下悬崖后只断了一条腿，赤老温向他说起自己手上的第四遗言，他决定将它马上送给忽必烈，只是藏在燕京。
赤老温和耶律柱来到燕京城下，赤老温在城墙下面挖到第四遗言后将它取出，但被他以前的部下出卖了，赤老温被活捉，苏合拿到第四遗言后交给阿里不哥，阿里不哥将那份第四遗言烧毁。阿里不哥召集众王爷开库里台大会，忽必烈也联络部分王爷开会，忽必烈率先称汗，大家都清楚忽必烈是托雷家中最出色的人才，塔察儿第一个站出来支持忽必烈，按陈附马也替忽必烈讲话。
忽必烈接受汗臣的建议提前在开平召开库里台大会得到漠南王爷的支持，阿里不哥六个月后召开库里台大会得到漠北王爷和老百姓们的支持也登上汗位，双方都想尽办法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。铁必烈知道今后肯定有一场和阿里不哥这间的硬仗，刘秉忠提出一些建议，燕京和京兆的城池成了首先目标，按陈附马和察比准备去京兆劝说守将石为坚。耶律柱投奔忽必烈后说起赤老温被苏合所擒，忽必烈准备带董文忠和董文用两天后发兵燕京。
苏合得知燕京被忽必烈大军围困后有些惊慌，忽必烈让他们交出赤老温，但苏合执意不肯，还将赤老温押上城头威胁忽必烈大军。忽必烈在燕京城前识破苏合拖延时间的诡计，苏合先后割下赤老温的耳朵和胳膊扔到城下，忽必烈只好撤退，赤老温突然从城墙上跳下，忽必烈率军向苏合提出单打独斗。
苏合只身出城和忽必烈交手，一番打斗之后他被忽必烈杀死，忽必烈顺利拿下燕京。阿兰达尔和刘太平奉命来到京兆向主政余寿祥说明接管之意，余寿祥愿意归阿里不哥调遣，但京兆众将并不愿意。察比一行人来到京兆城附件，他们看到大批的老百姓从城中而出，询问之后才知道阿兰达尔已占领京兆。
五公主担心进城会处于危险之中，察比提出乔装入城的想法。众将劝说余寿祥不要支持阿里不哥，但余寿祥坚持自己的想法。阿里不哥对阿兰达尔收复京兆加以奖赏，从臣在他面前溜须拍马。海都率领窝阔台家的兵马来到和林支持阿里不哥，阿里不哥知道大战再所难免，他尽力召纳诸王投靠。
按陈附马和察比在城中见到石为坚老将军，石为坚愿意支持忽必烈，他向他们说起余寿祥同意将京兆交给阿兰达兰，全城老百姓人心惶惶。余寿祥在睡觉时被察比带人绑架到跟前，察比向他说明来意，余寿祥表面上同意合作，察比让他在交接兵权时不要顾及阿兰达尔的态度，石为坚还说起余寿祥的父亲在刑州。
京兆交接兵权时余寿祥要交给阿兰达尔，察比带人出现被石为坚等将拥护，阿兰达尔和刘太平被关入大牢，察比顺利接管京兆。海都率三千兵马赶往京兆，察比不想出城迎敌。按陈附马向石为坚说起余寿祥逃走，稳定民心成了关键。余寿祥见到海都后说明京兆城被察比所占，海都率军加快行进速度，还派人去和林通知阿里不哥。
董文用和董文忠奉命来到京兆帮助察比，察比将海都率军前来的消息说明。海都命人将带着书信的箭射入京兆城中，阿里不哥的军队包围京兆。守城军队临时倒戈，众人劝说察比马上离开，他们已经准备好老百姓的衣服，察比在离开前来到牢中将阿兰达尔杀害，阿兰达尔死前态度强硬。
海都破城后命人四处搜查察比等人，石为坚知道他们躲藏的地方已经不安全，他们的行踪被发现，等逃走时被官兵追赶，石为坚奋力保护他们，但察比等人还是被活捉，董文用和董文忠骑马出城通知忽必烈时遇到埋伏，两人奋力拼杀才逃出，但也身受重伤。
海都带察比去见阿里不哥，阿里不哥将她软禁。董文忠将京兆的情况告诉库撒儿等人，郝经提出让伊娜帮忙，库撒儿全力赶往和林后找伊娜说明来意，伊娜同意帮忙，她来到京兆找阿里不哥索要京兆封城，阿里不哥见到蒙哥生前的手谕后答应将京光交给她，但是要等到京兆情况稳定之后。
伊娜来到京兆监狱中命人释放察比等人，他们要出去时被海都和蒙哥大妃堵住，伊娜的手谕被撕毁。董文用见到忽必烈后说明京兆头情况，忽必烈想出兵营救时被郝经劝说，燕京的情况让他不能轻易离开，郝经相信他们会想办法脱身。
伊娜再次来到大牢收买看守后带察比等人上马车，他们刚一离开就被巡察的海都发现，海都派兵追赶，伊娜看到追兵后让察比等人在半路下车，她独自赶着马车引开追兵。察比等人急忙找地方藏起来，伊娜赶着马车引开追兵，但她的马车碾到石头后摔翻，伊娜不幸死于马车下面，海都带人赶上时发现马车里空无一人，他们分头追赶过去。
