张承宗被毛泽东认了出来，他失口否认，他们冒充北大国文系的学生也被揭穿，张承宗没敢动手，毛泽东体会到了秀才造反三年不成这名言。毛泽东和杨开慧吟诵起了诗经，他将她送回家的时候知道杨昌济已经瘦的不成样子了。
张承宗对无法下手很为恼火，众人劝毛泽东先躲起来，毛泽东要将张敬尧被人暗杀的威胁公开出去，他们准备起草电文通告全国。谭岩闿收到吴佩孚密电要他接防衡阳，这让他密谋筹划。毛泽东对大钊说他打算去见曹锟，他想动员曹锟这个大军阀来驱赶张敬尧。
陈独秀感觉现在的中国已经成为一个骨头架子了，他说要解决中国的问题是先打倒军阀，建立一个新的政府。新民学会的其它成员要离开北京，毛泽东知道后没有阻止，他说要想对付枪杆子只有用枪杆子，这种军阀的斗争只有用枪杆子才能解决。毛泽东对杨昌济说的番话让他感慨万千，他发现毛泽东的思想发生了变化。 毛顺生已病入膏肓，太夫看过之后让他们准备后事，他要病床上将木箱子的钥匙交到毛泽民手中，里面是毛泽民11岁离开韶山时写给他的诗“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”。 新民学会的成员都劝毛泽东不要去保定找曹锟，杨昌济在他走之前让他好自为知。
