蔡和森和向警予结婚了，政府要把没有工作的赴法学习的学生遣散回国，蔡和森不同意萧子升的观点，如果他们的生活费再不能解决就要组织游行了。
毛泽东看透了政治改良之策行不通，他准备另造一方，对于赵恒惕和谭延闿他感觉腐败已久，不要救之。赵恒惕将毛泽东请到警察厅，他说毛泽东去程潜部煽动兵变毫无证据，毛泽东的反问让厅长无话可说。
杨开慧收拾行李回到板仓老家，说是好久没回家了。毛泽东在大公报上发表的文章让吴佩孚下定决心出兵湖北，毛泽东要发动工人运动，陶斯咏说她不介入政治，他的话说陶斯咏反对，她主亲自己好好想一下。
杨开慧回到板仓问她母亲要来了一部分钱来支持文化书社，陶斯咏回去后对他爹说要去南京金陵女子大学读书。毛泽东带着杨开慧来到他曾经打过铁的地方，他们都在发动工人的运动，杨一慧说纱的工人她去发动。
杨开慧从纱厂回来后情绪很不高兴，她看着纱厂的工人真是太辛苦了，她一说活动都得到了她们的认可。蔡和森和向警予参加了蒙达尼聚会，蔡和森在会上发表了马克思主义的看法，而萧子升依然对无政府主义情有独钟，两个辩论开来。 葛妈妈推首一车土豆给他们当饭吃，蔡和森也认为社会主义为改造中国之良方。毛泽东组织上千人在长沙游行示威，这让吴佩孚发出了镇压他们的通告，军警察的镇压让众人散开，毛泽东也拉着杨开慧离开。
