毛泽东解释了他来晚的原因，他还给陈独秀买了四个茶杯，陈独秀说他的文章自己有自知之明，。蔡和森和向警予在谈去法国的事情。谭延闿要带三千湘军去打张敬尧，他接到吴佩孚索要60万撤兵费，他只好去找桂系的陆荣廷借。
蔡和森等人要离开去法国了，毛泽东和彭璜去送他们，他说要研究透中国的问题。毛泽东将他在上海和北京的情况告诉了陶期咏，马克思主义对他的震动很大。他经过和陈独秀和李大钊的探讨，奠定了他的思想基础。毛泽东感觉自己遇到真的老师是李大钊同志。
吴佩孚对毛泽东略感兴趣，他对《周易》也有研究。经李大钊介绍，苏联主产国际来的维经斯基在上海与陈独秀多将探讨，分析了苏联共产主义，并提出了在中国建党的可能性和必要性。
尽管陈独秀并不完全赞成维经斯基的全部观点，但维经斯基的到来也加带了中国共产党的建立。吴佩孚此次撤防后与曹锟和皖系军阀开战，大败皖系，继而把持了当时的北京政府，权倾一时，吴佩孚取曹锟而代之，成为直系最高首领。
陈独秀提出了要建议一个新的政党，在大街上陈独秀提议他们三个闭上眼睛体验一下盲人有感觉，毛泽东理会了陈独秀的想法。张敬尧面对湘军的攻势十分着急，他扣押了长沙商会会长，如果筹集不到八十万他就要火烧长沙城。
张敬尧让张承宗穿戴上自己的行头出征，他说这是移花接木之计。张敬尧一把火烧了镇湘楼，他不想把这楼留给任何人，湘军的到来让他仓皇逃走。杨开慧不想去福湘女中念书，她和母亲回到长沙。天问周刊结束使命了，但要想打倒中国大小军阀要继续天问。
蔡和森等人在海上坐船一个月到了法国马赛，中国政府驻马赛领事是法国人让他们很气愤。法华会的人安排好之后让他们原地等侯通知。蔡和森从萧子升那儿知道了张敬尧从湖南被赶走了。
福湘女中的学生对毛泽东很为敬佩，杨开慧听到她们的议论很不高兴。毛泽东来到福湘女中找杨开慧，杨开慧知道了他被母校一师附小聘为主事，他这次回来一边要筹办书社，还要开展运动。
湖南新上任督军接到汇报说赵恒惕手下的军官要让他来接任省长和督军一职，还大肆诋毁马嘶巷的一批幕僚。陶斯咏找到了一处好地方为新文化书社，她不赞成毛泽东经营发动暴动的书，毛泽收想让谭延闿给他们书社提字。
谭延闿答应给新文化书社提字还答应了参加剪彩。谭延闿以省长的身份去文化书社剪彩，他重用文人让手下官兵很愤慨。陈独秀和李大钊也成为文化书社的信用员，目前由于书社资金困难，难以扩大规模。
毛泽东提出了湖南处治的想法，还想废除省长，这让长沙一批学者很反对。谭延闿同意他自治的想法，但对于废除督军制和民选省长的想法不认可。
谭延闿亲自来到文化书社，他要和毛泽东单独谈谈，他提起了易培基并说明了来意，对民治也发表了看法。毛泽东说现在的自治代表官坤，他提出要想建立新湖南要先废除督军制。
谭延闿展开行动让毛泽东对他产生了新的看法。
毛泽东认为有文化的军阀和没文化的军阀本质上是一致的，他拿出了那块俄国革命的毛巾，上面写着让无产阶级联合起来。省议会通过了谭延闿的冒牌自治，这让毛泽东率领众人在大街上游行示威，还要冲击省议会。
赵恒惕不让人管这些人的游行，并且说闹的越凶越好。他们冲入议会，彭璜推开了何书衡，他还扯下了议会的旗子并当场将旗子撕毁，这主游行变成了冲击省议会，毛泽东说他的行为会付出沉痛代价的。
湖南政府要追查湖南自治运动的后台，毛泽东和何书衡也在通缉之列，彭璜被关了起来，毛泽东开始反思什么是无产阶级，他打算去江西萍乡找工人阶级。
李石曾让萧子升发出二号通报，由法国经济萧条，工厂纷纷倒闭，法华会已没有能力支持这些学生了。赴法勤工俭学的绍休因高烧做工而病故，这让在法国学习的他们很难受，他已经是第三个丧命的人了。
蔡和森找到萧子升说这些学生的生存问题，毛泽东给他们寄去书信告诉了湖南自治失败的事情。毛泽东和矿工们一起在井下干活，他体验着工人们的劳苦和辛酸。
毛泽东给杨开慧写信告诉了他关于矿工的生活体验，由被通缉，他在信上没留地址，杨开慧从同学那儿知道了谭延闿被带辞职的行动。
