张承宗被MZD认了出来，他失口否认，他们冒充北大国文系的学生也被揭穿，张承宗没敢动手，MZD体会到了秀才造反三年不成这名言。MZD和杨开慧吟诵起了诗经，他将她送回家的时候知道杨昌济已经瘦的不成样子了。
张承宗对无法下手很为恼火，众人劝MZD先躲起来，MZD要将张敬尧被人暗杀的威胁公开出去，他们准备起草电文通告全国。谭岩闿收到吴佩孚密电要他接防衡阳，这让他密谋筹划。MZD对大钊说他打算去见曹锟，他想动员曹锟这个大军阀来驱赶张敬尧。
陈独秀感觉现在的中国已经成为一个骨头架子了，他说要解决中国的问题是先打倒军阀，建立一个新的政府。新民学会的其它成员要离开北京，MZD知道后没有阻止，他说要想对付枪杆子只有用枪杆子，这种军阀的斗争只有用枪杆子才能解决。MZD对杨昌济说的番话让他感慨万千，他发现MZD的思想发生了变化。
毛顺生已病入膏肓，太夫看过之后让他们准备后事，他要病床上将木箱子的钥匙交到毛泽民手中，里面是毛泽民11岁离开韶山时写给他的诗“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”。
新民学会的成员都劝MZD不要去保定找曹锟，杨昌济在他走之前让他好自为知。
毛泽东在大雪中来到杨昌济家中，他的优柔寡断让杨昌济拿着那条围巾给他说了一些慷慨激昂的话。毛泽东出来后看到了家里的电报，当他知道父亲病故的消息后顿时泪流满面，他回想起了以前和他爹在一起的事情，他在院里冲起了冷水澡。面对远方他只能让自己回不去给他守灵了，他还不知道他爹得的是什么病。
毛泽东劝彭璜不要冲动地去找曹锟，吴佩孚找到曹锟，他在恒阳驻守了三年。段祺瑞联名五个师长阻止吴佩孚撤防，他们商量着除去段祺瑞。靳云鹏派来向秘书找曹锟，他说如果能劝吴佩孚不从恒阳撤防就联合众人推荐他为副总统，曹锟说自己以前的外号是曹三傻子。
彭璜拿走了李大钊写的信一个人去了保定，毛泽东为他担忧也赶去保定。胡璜来到保安找到王参谋，他给胡璜出意说了曹锟每日的行程，彭璜在树林里假借毛泽东的诗和名想去见曹锟，曹锟见到他时将他骂了一顿，这让他不知如何才好。
杨昌济读了两本马克思主义的书，他想等毛泽东回来后探讨一番。毛泽东在保安找到了彭璜，他将曹锟不见他的事情告诉了毛泽东。毛泽东问彭璜要李大钊的信，他执意不给，他想先把张敬尧从湖南赶走，出于公私他都要留下。毛泽东早就想好了去见曹锟的办法，但他说要自己去。
毛泽东一觉醒来发现彭璜不见了，彭璜带着信去游说曹锟，曹锟打算见见这个三伢子。彭璜的临危不惧让曹锟没动杀他的念头。
曹锟对彭璜叫他曹三傻子逼问再三，他的机智地回答了，当曹锟问他为什么叫三伢子时他答不上来了，曹锟将他送走。王参谋将曹锟的话转达给了毛泽东和彭璜，并要让消息给李大钊先生。吴佩孚用计骗取张敬尧，他实际上是想让赵恒惕接替。
毛泽东从保定回去后知道杨昌济已住进医院，三天没吃东西了，他和杨开慧拿着陈独秀的新青年赶往医院，杨昌济听着他们念着新青年而闭上了眼睛。蔡元培知道消息后动员了北大教授们给杨昌济家里送去了一部分钱，毛泽东又回到北大的图书馆，他对袁师傅说自己也要走了。李大钊走之前给毛泽东留了一封信，信上说他休息几日想研究一下马克思主义。
对于马克思主义，李大钊说他忆坚定信念，不惜付出生命。杨昌济死前给章士昭写去一封信，杨开慧将草稿交给了毛泽东，他想去上海找陈独秀。向警予将辫子剪了，这让大家很吃惊，她回去后说要去见孙中山先生，并说要和大家一起去。
苏联来的维经斯基对于他们能成立共产主义同盟很高兴，他和陈独秀等人共同探讨着社会主义问题。毛泽东因路费不够没能直接坐到上海，他打算步行去上海。陈独秀说他只赞成维经斯基的一半说法，蔡和森的彭璜的到来让陈独秀身边多了几个行动家。
向警予和其她来自湖南赴法勤工俭学的学生来到孙中山住所，开门的人将她将请进去。由于毛泽东没及时赶到让陈独秀有点儿生气，当他要摔杯子时毛泽东推开了房门。
