毛泽东解释了他来晚的原因，他还给陈独秀买了四个茶杯，陈独秀说他的文章自己有自知之明。蔡和森 和向警予在谈去法国的事情。谭延闿要带三千湘军去打张敬尧，他接到吴佩孚索要60万撤兵费，他只好去找桂系的陆荣廷借。
蔡和森等人要离开去法国了，毛泽东和彭璜去送他们，他说要研究透中国的问题。毛泽东将他在上海和北京的情况告诉了陶期咏，马克思主义对他的震动很大。他经过和陈独秀和李大钊的探讨，奠定了他的思想基础。毛泽东感觉自己遇到真的老师是李大钊同志。
吴佩孚对毛泽东略感兴趣，他对《周易》也有研究。经李大钊介绍，苏联主产国际来的维经斯基在上海与陈独秀多将探讨，分析了苏联共产主义，并提出了在中国建党的可能性和必要性。
尽管陈独秀并不完全赞成维经斯基的全部观点，但维经斯基的到来也加带了中国共产党的建立。吴佩孚此次撤防后与曹锟和皖系军阀开战，大败皖系，继而把持了当时的北京政府，权倾一时，吴佩孚取曹锟而代之，成为直系最高首领。 陈独秀提出了要建议一个新的政党，在大街上陈独秀提议他们三个闭上眼睛体验一下盲人有感觉，毛泽东理会了陈独秀的想法。张敬尧面对湘军的攻势十分着急，他扣押了长沙商会会长，如果筹集不到八十万他就要火烧长沙城。 张敬尧让张承宗穿戴上自己的行头出征，他说这是移花接木之计。张敬尧一把火烧了镇湘楼，他不想把这楼留给任何人，湘军的到来让他仓皇逃走。杨开慧不想去福湘女中念书，她和母亲回到长沙。天问周刊结束使命了，但要想打倒中国大小军阀要继续天问。 蔡和森等人在海上坐船一个月到了法国马赛，中国政府驻马赛领事是法国人让他们很气愤。法华会的人安排好之后让他们原地等侯通知。蔡和森从萧子升那儿知道了张敬尧从湖南被赶走了。
