魏宝生被逼之下交待老宋家的地址，老宋家人被害，魏宝生吓得爬在地上，长谷川一郎将大洋交给他，还建议他投靠日军，威胁之下魏宝生叛变抗联，他也不知道黄秋英等人搬到何处。温逸杰给鬼谷打去电话，鬼谷已将金条准备好，温逸杰提醒他按时交易，鬼谷召集高级军官部署行动计划。
温逸杰清楚鬼谷会带大队人马，他有应对之策。鬼谷在会上宣布和温逸杰交易的情况，美菊子负责狙击任务。钱广来听到外面娟子的卖烟声音，他在屋里的举动被佐佐木紧盯，钱广来故意让糠萝卜去买烟，买烟时佐佐木带人冲出来，他质问糠萝卜，幸好钱广来留了一个心眼。钱广来要出办公室里被佐佐木阻止，鬼谷命所有军官不得外出。娟子拿着空白的钱向娟子汇报，她故意在街上转了一大圈才回去。
钱广来上厕所时被特务跟着，他被盯的很严，无法将消息传出去，等天亮后看到惠子来到特高科，鬼谷在办公室里睡着，惠子将他惊醒后拿出吃的东西，鬼谷知道她喜欢耿中和，她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前汇报行动时被惠子听到，鬼谷故意告诉她一些情报。
鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸，他不想让惠子受到伤害。钱广来出门后遇上惠子，他故意在她耳旁说耿中和有危险并把那张钱币塞到惠子包里，惠子看到包里的字后马上去找耿中和。黄秋英没得到情报，她让耿中和不要参加这次行动。鬼谷想拿到温逸杰手上的档案时杀害黄秋英，钱广来看到行动队伍出发，他只能呆在屋里。
惠子四处寻找耿中和，学校里没能找到他，出城后在两人曾经约会的地方找到他，她将消息告诉耿中和，两人急忙赶回城中。黄秋英带人准备行动，温逸杰在教堂广场见到鬼谷，美菊子等人已经做好伏击准备。温逸杰没有看到刀枪的影子，他清楚周围已经埋伏了很多日本特务。耿中和进城后来不及通知黄秋英，他环顾四周后骑马赶往教堂方向，钱广来坐在屋里十分忧虑。白九金扮在修女混在合唱队伍里，鬼谷亮出箱子里的金条，他提出验货。
黄秋英出现在美菊子的视线范围，耿中和的突然出现打乱了鬼谷的计划，他骑马大声喊叫有埋伏，黄秋英带人离开，美菊子开枪后没能击中黄秋英，教堂的广场上乱成一团，温逸杰匆忙逃走，档案被白九金抱走，佐佐木带人追赶，但一无所获。钱广来从窗户里看到鬼谷等人失败而归，鬼谷感到狼狈，美菊子看到阻止她狙击的人就是耿中和。
鬼谷解除了对钱广来的监控，惠子让耿中和教她骑驴，她向他说起那张钱币是钱广来给自己的，耿中和知道后跑着赶快回去，他向惠子表达爱意。耿中和将钱广来的情况汇报给黄秋英，黄秋英准备查找营救马大胡子的人。温逸杰夸奖白九金的做法，白九金被认可，温逸杰向他赔理道歉。
长谷用魏宝生的家人来威胁他，他让魏宝生去找耿中和，然后寻找黄秋英。松村替惠子请假，他在校门口带耿中和离开，魏宝生在门口看到。松村反对女儿和耿中和交往，他有一种众叛亲离的感觉，他想让耿中和离开惠子，惠子来到日本餐厅，她在门口听到松村和耿中和的对话，耿中和从一开始就知道会很困难，松村在惠子的书包里发现一些特别药品，他要求看一下耿中和的伤口，松村去过那家日本医院。
松村质疑耿中和胳膊上的枪伤，惠子突然进门对松村说明耿中和是抗联的身份，她早就知道，还想和耿中和正大光明地在一起，松村默许了。魏宝生将耿中和上了松村汽车的消息告诉长谷，长谷命人通过电台将消息发给鬼谷。耿中和不明白鬼谷为何不抓自己，惠子帮他分析原因，她尊重他的选择和信仰，耿中和答应她等战争结束后永远在一起。
松村指责鬼谷为何同意惠子和耿中和交往，他被欺骗了，鬼谷清楚他们的关系，只是不忍心打击惠子，他想利用惠子找到抗联的组织。魏宝生找到耿中和后说起长谷等人的情况，耿中和高兴万分地去通知黄秋英。耿中和没能见到黄秋英，他留下纸条后离开。耿中和见到长谷等人，他问起老宋，耿中和准备等天黑再走。黄秋英回去后看到耿中和留下的字条。
