黄秋英带人埋伏起来，他们看到马大胡子等人被伪军押运，伪军在押运途中被突如其来的队伍营救，那些冒充抗联的人正是鬼谷安排的日本军官假扮，押运马大胡子的伪军被消灭，黄秋英带人悄悄离开。马大胡子回到山上，她感觉到上当受骗，特袭队的突然出现让她十分怀疑，耿中和不见人影让她更加起疑，几名日本军官也混在土匪队伍里。
惠子拉着耿中和来到医院治疗胳膊上的伤口，医生将伤口处理好，但他们的举动被人盯上。孙大江收拾东西准备转移，耿中和看到后进屋查看。假冒抗联的日军故意跑到松村的工厂，松村知道后让人去买些药品和食物，他不想参与战争，更不想看到死亡。钱广来看出耿中和有心事，耿中和说起同学惠子，钱广来见到她，他看出耿中和喜欢惠子，钱广来让他不要考虑其它因素，耿中和明白该如何做。
日军加大对城中的封锁力度，黄秋英出门送钱广来，钱广来发现最近经常被人跟踪，他向黄秋英提出当年在莫斯科的情况，钱广来尊重她的选择，也很敬重于顺民，黄秋英很自责，她这一辈子心里最爱的人就是钱广来，两人抱在一起，钱广来愿意等下去。鬼谷听佐佐木汇报耿中和胳膊上的枪伤，复杂的情况让他难以做出决断。
鬼谷和松村喝酒时提起惠子和耿中和的情况，松村很意外，鬼谷解释只是偶然发现。惠子要出门时被松村叫住，她拒绝了坐车，松村指责她学会撒谎，惠子书包里的东西被松村看到，里面装的全是吃的，松村让她不要出门，她清楚父亲是不会同意她和耿中和交往，松村表明态度，惠子要坚持追求自己的幸福。耿中和带着惠子出城后来到冰面上玩耍，两人都感到幸福，惠子希望战争结束后他能娶自己，耿中和答应了，松村坐在车上从远处看到了他们约会的场面。
白九金拿钱去赌博后输了，回去后被温逸杰打骂。温逸杰准备在教堂动手，主要还是想通过鬼谷弄钱，鬼谷接到温逸杰打来的电话后集合人员开会，他们不能在教堂周围开枪，还必须伪装起来，鬼谷提醒钱广来注意保密。鬼谷收到密报得知松村工厂的老宋和魏保生是抗联的人，他暂时还不想行动。会后钱广来让糠萝卜下去买烟，糠萝卜高兴下楼，门口已被盯上，鬼谷知道后暗自发笑。老宋发现假冒抗联的日本特务，但不幸运遇害，魏保生要去汇报时也被抓回杀害。
