松村无奈去找鬼谷帮忙，鬼谷猜想惠子可能和抗联的人在一起，他开会命人搜捕耿中和。小虎很想见到钱广来，钱广来答应下次给他带鸽子，他向黄秋英等人说起惠子离开的事情，耿中和被通缉。耿中和知道惠子的去处，他打算一人去见。耿中和出城时被哨兵认出，鬼谷接到哨兵举报后让佐佐木集合部队。温逸杰带着杨秀萍在城外挖冰面，他打算将箱子沉入湖底。
耿中和来到和惠子约会的地方寻找她，惠子一人坐在那里，耿中和找到她后答应永远不分开，惠子给自己买了中国人的服装。温逸杰在冰面上听到耿中和的喊叫声，他警觉起来。温逸杰费了半天劲儿才挖透冰面，杨秀萍曾记得他经常带自己去那里玩儿，温逸杰曾在那里向她求婚。耿中和背着惠子步行，温逸杰将杨秀萍杀害后推向冰窟窿，杨秀萍奋力反抗也无济于事。
耿中和看到温逸杰后追赶过去，温逸杰带着箱子逃走，两人在冰面上开枪，枪声将鬼谷等人吸引过去，日军的突然到来让他们猝不及防，耿中和停下来对抗日军，惠子捡到枪和他一起战斗。黄秋英出城后朝枪声方向赶去，惠子将耿中和推下山坡后引开鬼谷等人，鬼谷开枪从背后打中惠子，惠子中枪倒地，鬼谷看到后意外万分，他惊慌地扶起她。
黄秋英带人还击日军，昏迷的耿中和被救回去。惠子的尸体被抬回去，松村夫妇前去探望，他们伤心不已。松村向鬼谷询问情况，他想到惠子和抗联的人在一起，松村不责怪鬼谷，鬼谷十分自责。耿中和在惠子家门口看到松村夫妇很伤心，进屋后看到惠子的遗像。
耿中和请松村原谅自己，松村并不抱怨，他感觉都是自己的错，松村已经找到结束自己痛苦的方法。鬼谷因惠子的死而无法集中精力，他难以取舍，甚至无法控制自己。松村安慰家人，他将油都浇在那些机器上，松村准备将他们焚烧，也想和妻子一起去找惠子。
松村点燃大火，他和家人与工厂都被焚烧。鬼谷接到电话后十分震惊，黄秋英知道后准备去松村的葬礼祭奠。鬼谷准备去参加松村的葬礼，松村是他最好的朋友，佐佐木担心他的安全。鬼谷带着愧疚来到松村家中，和尚正在那里做法事，灵堂上是松村一家人的遗像，鬼谷跪在面前表示歉意。
温逸杰找到乞丐头儿帮忙，大家都知道悬赏他的钱是八百大洋，乞丐头儿想翻倍要钱，温逸杰答应给他一千，乞丐头儿假准备之机将温逸杰的藏身处告诉鬼谷，鬼谷答应他如果捉到人就赏他三千。鬼谷召集多路人马围堵温逸杰，钱广来开会时得到消息，会后他通知黄秋英，英秋英带人也赶往温逸杰的住处。
温逸杰向窗外看时发现日军，日军向小屋发现起攻击，黄秋英带人及时赶快，他们为阻止日军而展开反抗，温逸杰边打边逃，手里始终拿着箱子，孙大江和耿燕在战斗中牺牲，温逸杰逃过一劫。
温逸杰从窗户缝隙中看到钱广来和黄秋英等人在一起，他不敢出声。鬼谷受到上峰指责，他的三天期限已过，奉天特高科没取得一点儿成就，鬼谷惭愧之至，他想求得最后一次机会。黄秋英带人埋葬耿燕和孙大江，钱广来在坟前祭奠时被躲藏在草丛中的温逸杰看到。段弘毅被鬼谷调来增援，虽然心里不满，段弘毅表面上顺从鬼谷。
钱广来被段弘毅拉去喝酒，段弘毅清楚被鬼谷调回的原因。温逸杰杀死那几个出卖他的乞丐，黄秋英等人没能找到温逸杰的踪影。黄秋英回房间时看到温逸杰坐在小虎旁，他用小虎来威胁黄秋英，温逸杰向她打听钱广来，他从档案上知道钱广来的真名是钱浩，黄秋英很意外，温逸杰想让她嫁给自己，黄秋英始终是他的心病。
