耿中和向长谷问起最后一次见到魏书记的时间，还不时地询问详情，耿中和看到角落里的日本电台后掏出枪指向日本特务，魏宝生在一旁将耿中和打晕。鬼谷收到长谷发来的电报后命人马上行动，情报上显示黄秋英会在晚上出现在松村的工厂，鬼谷派兵赶过去。耿中和醒来后发现被捆绑着，魏宝生提出暂时还不能杀死耿中和。
佐佐木带人埋伏在松村工厂外面，他和钱广来进去侦察，钱广来假装脚扭而故意停下来，他捡起地上的铁锤，铁锤的响声提醒了黄秋英，长谷在黄秋英的必经之路上埋伏起来，黄秋英还知道面临的危险，她听到枪响后急忙躲藏起来，但在战斗中胳膊负伤，钱广来趁乱救出耿中和后掩护黄秋英离开，等佐佐木到时看到满地的尸体，而钱广来混在人群中。鬼谷来到工厂查看情况，松村到后质问鬼谷，鬼谷表示歉意，他承认冒充三名抗联的人是自己派的卧底。
温逸杰敲开韩经昌的家门，韩经昌请他入内，他想请韩经昌替自己牵线搭桥，温逸杰想把假金佛卖给他十万元，假金佛里面藏有那些档案，韩经昌一口答应下来，温逸杰让他把信交给鬼谷。温逸杰来到三姥爷家中，田老三已经离开，温逸杰否认他是汉奸，他亮出那樽假金佛，还提起韩经昌，三姥爷答应将货帮他送过去。
温逸杰回去后和杨秀萍偎依在一起，她很想和他辈子都那样，他承诺拿到钱后和杨秀萍结婚，第二天两人一起带着点心来到三姥爷家中，听说他们的婚事后十分高兴，三姥爷已经打听清楚韩经昌的情况，他让杨秀萍住在西厢房。韩经昌在特高科门口找鬼谷时被卫兵拦下，鬼谷坐车路过时看到他拿出的温逸杰的亲笔信。鬼谷让韩经昌传话给温逸杰，他要亲自和温逸杰做交易，韩经昌受到指责，还被佐佐木打了一拳。
钱广来指责黄秋英行事鲁莽，黄秋英承认错误。韩经昌挨打后怒斥温逸杰，三姥爷郭延庭出门查看，韩经昌要知道温逸杰的下落，温逸杰从窗户里看到韩经昌挨打。郭延庭将金佛摔碎后看到绝密档案的胶片，他将胶片撕碎后用火烧了，他明白被温逸杰欺骗了，温逸杰跪下承认错误，郭延庭动手时不慎摔倒在地上。韩经昌想威胁温逸杰时被杀害，郭延庭被送到医院抢救。
于顺民被逞到鬼谷面前，鬼谷对他寄予很大的希望，于顺民已满身是伤，他选择背叛全完是为了小虎，于顺民和黄秋英在一起生活六年，鬼谷想通过于顺民来找到黄秋英，于顺民想看一下小虎，鬼谷拿出照片，于顺民要做的事情是不停地寻找，鬼谷派人跟随。
钱广来叫毛大歪和糠萝卜询问看到的情况，佐佐木进门后让钱广来按时集合。白九金向温逸杰说起进入特高科的于顺民，他也是喝酒时打听出来的，温逸杰让他老实在家呆着，但白九金还是想出去打探消息。于顺民蒙上围巾后被带上车，钱广来看不清楚他的样子。
于顺同民下车后仔细观察着周围的情况，温逸躲藏在暗处看到他，佐佐木将情况告诉钱广来，于顺民的目标是黄秋英，他在北门口看到黄秋英的身影，钱广来在暗处盯着，于顺民看到黄秋英后抬起右手，佐佐木带人跟上去，于顺民这次没有出卖黄秋英。
佐佐木扑空而回，鬼谷让于顺民慢慢查找，他不想放过任何机会，还相信于顺民会帮忙找到黄秋英，鬼谷坚信自己的判断。于顺民看到黄秋英的那一瞬间后十分震惊，他一直在等待着联络上组织，一直等待着为抗联做牺牲的机会，于顺民被俘后一直表现出懦弱的样子，他的策略是诈降。
于顺民出门时被钱广来看到，他向鬼谷提出单独寻找黄秋英，鬼谷同意了。温逸杰带白九金从戏院里出来，他判断日本人顾不上他们。黄秋英不想等待下去，她猜想鬼谷可能有大动作，钱广来见到于顺民，只是不认识，他描述了于顺民的情况。于顺民独自走出特高科，钱广来跟了出去，黄秋英让孙大江走过去询问。
