高宽正要运走药品时,秦时光赶到与地下党发生激战。卢局长和金深水赶到现场,因担心转手药品被揭穿,卢局长杀了秦时光。高宽性命垂危,林婴婴赶来与老师见最后一面,高宽遗憾未能等到胜利的那一天与婴婴携手生活,婴婴听完伤心欲绝。婴婴将自己潜伏军统的原由和经过告诉了深水,深水好语相慰。皖南事变国民党公开抓捕共产党,深水对共产党产生同情。