千惠蛮横地对告诉静子，她虽然名义上是其助手，但直接受腾村的调遣，而静子必须配合她完成腾村的实验。
千惠又要带走一批孩子做实验。白晖晖拖住新一小朋友并说服不让他去，以防变成第二个珍子。场面一度失控。但千惠依然带走了所需要的大部分孩子。静子流下眼泪，白晖晖给静子擦眼泪。
杨丰懋召集人在春香馆秘密开会。跟踪很久的秦淮河带人前去抓捕。金深水提前报信，大部分地下党人第一安全脱险。但秦淮河却知道金深水通风报信，并将其堵在死胡同里，开枪射击。没想到革灵为金深水挡了子弹，金深水用革灵的枪杀死了秦淮河，依然没有暴露。
革老、金深水、林婴婴站在革灵墓前，他们非常悲伤，革老尤剧。革老说，他现在不再是他们的上级，因为重庆怀疑革灵泄密导致这次行动失败，牵连到了他。
金深水告诉革老，不能让牺牲的革灵背上叛徒的罪名。但是，革老说，如果革灵确实是叛徒，他也没什么话好说。他警告金深水，以后不可在感情用事，如果敌人要他杀了革老自己，也要毫不犹豫地开枪。无论什么时候，也不要忘了自己的使命。他希望金深水做一个让他放心的人。金深水很感动，也很矛盾。
林婴婴独自安慰金深水，金深水打算去自首，还革灵一个清白。林婴婴强烈反对，这样不仅无法还革灵以清白，而且会让其老师革老更加蒙上不白之冤，同时还会把正在进行的事业付诸东流。
此时，杨丰懋完全信任并欣赏金深水。他决定发展金深水为中共党员。杨丰懋和金深水第三次见面。最初，杨丰懋说了很多道理，但是金深水的回答是“你说的不错，但我不想背叛我的组织。”后来，杨丰懋对革老做了恰如其分的评价，同时作为团结对象而不是复仇对待革老时，金深水为共产党的大度和仁义所感动。他决定加入共产党。
就这样，金深水党内的代号是老K。林婴婴是其联络人。当前他的任务是，一方面监视汪伪，同时监视重庆。如果军统方面有任何对地下党不利的行动，要立刻通知林婴婴，避免再发生同胞相残的惨剧。
野夫密令俞副局长调查药品倒卖案。他派出特务秘密调查南京城的黑市、商铺、码头，要求发现可疑人员，不论是谁，一律抓了再说。他还派人盯着卢局长的一举一动。卢局长告诉金深水，他已经销毁了任何可疑的证据，俞副局长查不出来的。
金深水和林婴婴商量对策，以免作为卢局长的死党倒了，自己在保安局没有位置。林婴婴表示会想办法解决这个问题的。
野夫却训斥俞副局长高调，他要求造成调查卢局长无果，不了了之的假象。
杨丰懋向大家传达了上级指示，下一步的工作重点要进一步了解天皇幼儿园的内幕，因为根据已经掌握的情况分析，那里一定有敌人的阴谋。
但是，日本特务机关对天皇幼儿园的戒备越来越严，金深水等要进入实在太难。幸好，汪精卫夫人陈璧君要搞一个慈善晚会，他们觉得是个机会。
腾村告诉千惠，他出生于东京一个贵族家庭，18岁的时候出于好奇和民族主义，他上了前线。在一次行动中吗，他失去了双腿。退伍后他相当一段时间找不到自我，直到父亲将其赶出家门。
他开始了发奋和思考。他偏执地认为，人类世界的诸多苦难，都是因为人类本性的不受控制所致。他终其一生的理想，就是要给这个世界带来一个全新的，并且可以永久维持下去的秩序与和平。这就是他要做“秘药白字”研究的原因。说完这些，腾村要求千惠把静子带来，他认为静子知道其中的秘密，他要收服她。
中村对陈璧君的慈善晚宴也非常感兴趣。他告诉野夫，让中国人自己发动的中日亲善活动更有说服力，更能消除中国人对日本人的恨。卢局长却和金深水商量如何巴结陈璧君。
金深水和静子约会，他送给静子一块丝巾。静子感到很幸福，但就是不肯透露最近情绪不稳定的原因。
野夫叱令静子远离金深水，但静子告诉野夫，腾村强迫他的一些事。但野夫却只沉浸在自己的美好蓝图中：总有一天，他会让腾村向自己鞠躬，向川岛家族鞠躬。
腾村要求静子成为其助手。静子拒绝，但是腾村以金深水的性命要挟，静子不敢拒绝。当晚，静子又一次带着屈辱陪着腾村过夜。
