中村东仁看到了译出的电文都是乱码后很不明白，他认为问题仍然出在白大怡身上。川岛带着那些乱码去找白大怡，他让他做出解释。金深水在卢局长那儿看到了破解的乱码，经过白大怡分析，他认为是密码专业在他的密码基础上修改了密码字典。
金深水也不明白这到底是怎么回事儿，他不知道该如何应对了。白大怡对中村东仁说要想修改好密码字典需要两个星期左右，中村仁对白大怡提起了他小儿子的情况，白大怡只好回去工作。金深水将情况汇报给上峰，革灵发电报给重庆。
李处长将丢失熹园通行证的人找到，他交待了自己将通告证遗失在望春楼，李处长带人去了望春楼。重庆来的特使叫王天木，他特意让代号为雨花台的金深水前来，王天木对鸡鸣寺的工作很肯定，他对于白大怡这个心腹大患很忧虑，经过核实，桂字一号的密码从来没被修改过，说明白大怡仍然和日本人在兜圈子。
戴笠派王天木来不惜一切代价杀死白大怡，川岛看出了白大怡是在故意拖延时间。王天木告诉他们和雨花台接接头的人代号为莫愁湖，她会在歌厅里唱夜来香这首歌。金深水想起了他妻子和女儿，他只能通过看照片来表达对她们的思念。
金深水邀请了静子去跳舞，她说自己的舞步最近进步了。林婴婴以保安局科长的身份来到了舞会现场，她唱的正是和金深水接头的夜来香。金深水也代表机要处将花送给林婴婴，他还邀请了林婴婴跳舞，两人的舞姿让静子感觉很不舒服。
静子看着金深水和林婴婴跳舞真是羡慕嫉妒恨，金深水跳完舞后又去请静子跳。金深水回去告诉鸡鸣寺说这个新来莫愁湖很不靠谱，鸡鸣寺交给他了接头暗号。
秦副处长对这个新来的林婴婴很感兴趣，金深水要将重要文件送到破译楼被日本人阻拦。鸡鸣寺和莫愁湖接头后他告诉她以后为人处事要低调一些。白大怡以牙疼为由说自己什么也想不起来，军统得到了白大怡要去佑安医院看牙，消息是从佑安医院里传出来的，他们打算在医院里将白大怡杀死。
雨花台的任务是将那瓶毒药注入到白大怡的麻醉剂当中，白大怡见到了他儿子晖晖，川岛让他每完成一张编译表就让他和儿子见上半个小时。中华门并没有离开上海，他打算亲手杀死白大怡。
金深水以身体不适为由来到佑安医院看病，日本人的特务和李处长的人早已在那儿布置好了暗哨。林婴婴听到了卢局长的电话后假装摔伤也来到医院，李处长对他们的到来感到奇怪。
川岛命令如果有人接近牙科就马上动手，秦科长去挂号时林婴婴跑开了，她急忙去找金深水说行动已经暴露。中华门进入牙科后知道上当了，他终因寡不敌众而受伤，最后以死殉国。
李处长去问金深水为何此时出现在医院，他说是身体不舒服了。
