秋致远他们在半路上埋伏的时候被藏志毅的保镖发现了，关大鞍他们走了出来，这时候有个女土匪带着人抓住了他们。秋致远他们知道了这些人都是大青山的土匪，关大鞍跟那个叫横彪的二头领说明了自己的来意之后跟着这些土匪上了山寨。
关大鞍再去山寨的路上告诉秋致远说这下子他可闯祸了，这地盘可是黄拿山的地盘，让他上了山之后别乱说话。麻四在路上嘟囔着秋致远是八路，那个叫翠凤的女匪首听了之后说自己很喜欢八路军，八路军能打鬼子，随后秋致远跟那个翠凤聊了起来，他说跟他来的这几个人都是自己刚招的新兵。
到了山寨之后关大鞍跟寨主黄老太太打了招呼，翠凤告诉她说自己在巡山的时候看见两伙人在打架，就把他们全抓了过来。秋致远跟藏志毅都再虎视眈眈的盯着对方，秋致远叫黄寨主借一步说话，他告诉黄老太太自己是黑川太君的人，随后还拿出了麻四从藏志毅身上偷出来的介绍信让黄老太太看了，还说了很多奉承老太太的话。
翠凤问关大鞍他们到底是什么人，麻四说他们是八路，对面那两个是汉奸。黄老太太问了秋致远自己的疑问，还说自己的女儿翠凤说他是八路军，怎么又现在说是黑川先生的人，秋致远说的滴水不漏。黄老太太让秋致远带着他的人先下去，说把他们当成大青山的贵客来招待。随后黄老太太又叫来藏志毅问话，藏志毅一会儿说自己是黑川派来的，但是拿不出证据，一会儿又说自己是共产党，黄老太太听后说最恨别人撒谎，随后把藏志毅关了起来。
黄老太太跟秋致远他们一起吃饭的时候问了黑川答应给她的那批货的事情，秋致远说这两天就能到。翠凤告诉黄老太太说怎么能跟汉奸一起合作呢，他们都是无恶不作的畜生，黄老太太让翠凤先下去。秋致远上厕所的时候被翠凤打昏了，翠凤把他关进了猪圈，说这就是骗自己的下场。
秋致远说让翠凤打死他把，他告诉了翠凤自己是怎么骗黄老太太的，还说自己曾经为了打鬼子还扮过女人呢，翠凤把秋致远放了出来，跟秋致远在一起说起了话，翠凤被秋致远逗得高兴得不行。秋致远给翠凤说了为什么日本鬼子敢欺负中国，随后还跟翠凤说了共产党的领袖毛主席的论持久战的思想。翠凤告诉秋致远说她也想参加八路，秋致远听后高兴地不行，他说八路军就需要她这样的神枪手，还跟翠凤亲切的握了手欢迎她的加入。
黑川接到了一个信物，那是一朵绣着樱花的手绢，他需要无条件服从这个人的命令。黑川没有想到自己的上司就是从日本回来的孟若涵，她是日本军部的人。
