梦若寒回家之后秋致远问她去哪里了，他说在这漫长漆黑的夜里面给孟若涵写了一首诗，随后秋致远含情脉脉的把诗给念了出来。孟若涵听后有些忧郁，她摸着秋致远的脸流着泪水深深地问了他一下。萃凤整好了自己的东西想要离开，她心里面想着跟秋致远在一起的点点滴滴。
晚上孟若涵等秋致远睡熟了之后悄悄的起来看了秋致远从报栏上面拿回家里面的大字报。第二天秋致远跟关大鞍还有麻四麻五去跟组织里的人见面，萃凤准备走的时候发现了几个汉奸，跟着秋致远他们，关大鞍跟麻五干掉了两个跟踪的汉奸。秋致远他们到了地方之后发现跟他们接头的是孟老爷。
孟老板说自己就是敌人想千方百计的想抓住的庐山，秋致远听后激动地拉住了孟老板的手，说终于找到组织了。孟老板夸奖他们做得很好，自己很高兴，随后孟老板说今天十一点零八分有一趟日本的军列要到达石家庄，让秋致远他们要坚决炸掉军列，这是上级的命令。
随后孟老板说本来是组织上派人来的，但是联络站失利导致他们没有按时到达，就只能靠秋致远他们了，秋致远激动地说保证完成任务。孟若涵把那张大字报给翻译了出来，随后马三宝带兵去秋致远他们开会的八号院想要抓住秋致远。孟若涵也接到了自己的任务回家等待秋致远回来。
孟老爷给秋致远和关大鞍说了详细的炸毁军列的计划，这时候在门口把风的麻四跟麻五发现了宪兵队来的人，赶紧给秋致远他们发信号。马队长带着他的人去了仓库之后看见了孟老爷跟秋致远还有关大鞍，孟老爷说他带着人过来干什么，马三宝说自己是准备过来捉拿逆党的。
孟老爷说自己是个本分的生意人，和皇军合作多年，来看这个仓库就是它离铁路近是为了生意来看看的。这时候马三宝看到了屋子里的炸药跟铁锨，他问孟老板这是干什么，孟老板说自己再、是准备开银矿的。马三宝说恐怕是他们准备炸皇军的军列吧，随后还让人抓住孟老板他们。
这时候关大鞍见他们的事情败露就来开了衣服露出了里面的炸弹，让秋致远带着孟老爷先走，自己断后，孟老爷撤离的时候中了枪，萃凤跟炮墩驾着马车去接应的时候孟老板已经快不行了。麻五在掩护秋致远他们撤退的时候中了枪，马三宝杀了麻五。
麻四跑到大街上见麻五没有跟他见面就回去找了麻五，他看到麻五的尸体之后悲痛的叫了起来。秋致远带着孟老爷回了家之后孟老爷已经奄奄一息了，吴管家驾着那两马车引开了追捕的敌人。孟若涵问她爹是怎么中枪的，炮墩嘴快说才知道孟老板就是他们的上级，就是组织。
孟老爷临死的时候给秋致远说了一定要完成任务，随后还说屋里的炕下面是个暗道，当他带着大家赶紧离开。孟老板说自己快不行了，让他们快走，还说让孟若涵留下来陪着自己，有若涵在就算自己被捕了也死不了，让他们出去之后有机会回来再救他。秋致远让孟若涵照顾好孟老爷，随后带着大家从暗道走了。
孟老爷等秋致远他们走了之后告诉孟若涵说谢谢她能放秋致远他们走，其实自己早就发现了她的身份了，之所以没有揭穿是因为自己还想再给他一次改变的机会。孟若涵说自己知道了，现在就要送孟老爷去医院，孟老爷让孟若涵打死自己没说自己不想落在日本人手里，孟若涵没有下去手，孟老爷自己饮弹自尽了。
仓井军官知道了庐山被打死了之后表扬了马三宝，他让其他人走了之后告诉孟若涵说现在是你死我亡的战争，要她不能参杂任何的个人感情。随后仓井命令孟若涵去保定见一个叫陆宗元的人，是他们策反的共产党人员，要她从陆宗元手里买回来一份共产党在华北地区的重要情报。仓井还命令孟若涵以后见到秋致远一定要杀了他。
秋致远他们跑出去了之后分析为什么他们的行动这么快就被敌人发现立了，萃凤说肯定是孟若涵，她身上有太多太多的疑点。秋致远说这件事情以后再说，他的心已经很累了，晚上等大家都睡觉的时候秋致远拿着枪出来了。孟若涵在家里面看着自己跟秋致远的照片想起了秋致远。
秋致远第二天回了孟老板家，但是被马三宝的人抓住了，再被押回去的路上秋致远瞅准机会跑进了秋华大剧院。马三宝抓了个跟秋致远长得一摸一样的戏子，那个戏子说自己是唱戏的陆老板，马三宝说他秋致远就是化成灰自己也能认出来，随后把那个唱戏陆宗元拉到牢房里面审问。陆宗元嚷嚷着要见他们的长官。
秋致远跑走了之后在大街上见到了麻四，马三宝告诉仓井说自己抓住了秋致远，仓井说马三宝这次又立了大功一件，皇军会大大有赏的。仓井要孟若涵去杀了秋致远，做个了断，孟若涵走后仓井告诉马三宝说要是孟若涵真的做了什么错事就让马三宝杀了她。
秋致远他们把麻五的尸体安葬了之后关大鞍又想起了麻五说的话，大家都知道关大鞍心里面是最难过的，他们都各自跟麻五说着自己的心里话。麻四说麻五没有死，躺在里面的是他，是麻四，麻四像是换了一个人一样坚定了打的本鬼子的信心，他说以后自己就是麻五。
孟若涵去看了那个被马三宝抓起来的陆宗元，她伤心的说带他去刑场。关大鞍回去之后让大家先打探出孟老板的情况，然后再把他们救出来，这时候麻四说不用了，孟老板在他们走了之后开枪自尽。大家听后都沉默了，秋致远给大家说这就是一名共产党人的气节，是跟大家最亲近的人。
麻四又说他打听到梦若寒没有事，他抓了个二鬼子问出了孟若涵跟他们是一伙的，秋致远还是不肯相信，说孟若涵那么善良的一个人怎么可能是汉奸，他说从今以后谁要是在说孟若涵的坏话就别怪他不讲情面。麻四也说只要让他查出来是谁害死了麻五自己一定亲手杀死她。
马三宝把陆宗元押到刑场之后孟若涵让马三宝带着他的人先下去，还说自己有几句话要跟他说。孟若涵把陆宗元松开了之后陆宗元说他不是秋致远，是陆宗元，要见他们长官。孟若涵这时候才发现这陆宗元跟秋致远确实长得很像，她叫来马三宝狠狠地训斥了一顿。
秋致远给关大鞍说孟老爷临死的时候给他说了一个十分重要的任务，就是有个叫陆宗元的人因为叛变要卖给日军一份重要的情报，还说那个人跟自己长得很像，要是自己能跟他掉了包就能把日军骗到八路军的包围圈，这样就能消灭更多的鬼子。
仓井见了陆宗元之后就让孟若涵跟着陆宗元，跟他一起去保定交接情报，担心秋致远跟陆宗元掉了包。陆宗元上大街的时候被仓井拍的汉奸跟着，秋致远扮成陆宗元的样子跟着他，陆宗元的相好的一个叫飘飘的姑娘看到了秋致远以为他是陆宗元，她拉着秋致远不让秋致远走，随后萃凤出来拉走了秋致远。
陆宗元去了自己定的包房之后飘飘告诉他说跟他在一起的女人是谁，陆宗元问了之后知道真的有个人跟他自己长得很像。他告诉飘飘说等到这笔生意做成了就把她给赎出来，带着她远走高飞，以后再也不回来了，飘飘听后抱着陆宗元亲热了起来。
