秋致远在大街上走着，有一个叫文博的抗日人士被一群汉奸和便衣跟踪着。秋致远拿着文博写的文章认出了文博，文博偷偷给了秋致远一个信封，让他交给茂源布庄的孙掌柜，秋致远是一头雾水。随后文博跟敌人进行了激烈的战斗，被敌人打伤之后文博选择了自尽。
敌人看到了秋致远拿着一些东西还看到了文博跟他有过接触，就派人去抓秋致远，秋致远先是女扮男装逃过了汉奸的追捕，他藏进了一个运东西的马帮的车子里。那马帮准备出城的时候被伪军截了下来说是黄军有令已经封城了。
马帮的头领关大鞍跟伪军守城的马队长有些交情，关大鞍跟马队长打过了招呼之后准备出城。这时候日本人过来要对关大鞍的马帮和车子进行搜查，秋致远藏在车里面看了文博给他的东西，是一些汉奸和日本军官的照片，还有锄奸的一份密令。秋致远知道这东西的重要性就把它藏在了车子里。
日本人搜出了秋致远，问他是不是跟关大鞍一伙的，秋致远没有说话，关大鞍看到自己的车子里被搜出个人来也是不知道怎么回事，他说跟秋致远没有关系，根本就不认识他。就这样，关大鞍的人跟秋致远一起被日本人带到了看守所。
关大鞍在看守所里问秋致远到底是什么人，秋致远先说自己是个中学教员，后来又说自己是八路军。关大鞍的老板孟老板知道关大鞍被抓了起来，就拿着东西去找马队长让他想想办法。秋致远被审问了之后说自己看到过一些照片还有一封锄奸密令的信，但是东西在自己跑的时候可能是跑掉了，日本军官告诉秋致远说要是那封信找不到他会死的很惨。
秋致远回去之后设计让关大鞍杀了两个日本人，随后秋致远跟关大鞍他们打昏了不少日本人并且换上了日本人的衣服，他们七八个人一起在看守所的大院里面转来转去找到了大门，但是看门的说出门要出门条，随后秋致远把大家分成两拨，一波去放火，另一波去解决掉门岗。
看守所大院里面着起了火，日本兵乱做了一团，秋致远带着关大鞍趁机解决掉了门岗的哨兵，这时候那三个放火的马帮的兄弟被日军给发现了，他们逃跑的的时候被敌人开枪打死。秋致远和另一个马帮的兄弟眼睁睁的看着他们几个被打死却无能为力。
秋致远带着关大鞍还有一个兄弟逃了出来，关大鞍说要打死秋致远为死去的三个兄弟报仇。秋致远告诉关大鞍说杀了他们的是日本人，有本事就找日本人报仇。伪军的马队长找到了黑川队长告诉他自己根本就不认识跑了的那些人，黑川让马队长一定要抓住那些人。
秋致远去茂源布庄找到了孙掌柜，他告诉孙掌柜说自己是来替陈博文送情报的，那情报里面有三张照片，还有一份锄奸密令，他藏在了马车上，但是马车被日本人给没收了。孙掌柜听后不相信，随后店里的伙计又拿刀逼住了秋致远，他说自己已经知道秋致远是汉奸，是鬼子地下行动组的人。
秋致远听后知道是鬼子设计的嫁祸，找个机会赶紧跑走了，还不小心撞到了一个女的。关大鞍看到了自己兄弟的尸体被挂在城楼上示众，他要去为死去的兄弟们报仇，秋致远没有阻拦住关大鞍，他被关大鞍打昏了。
关大鞍晚上一个人推着平车去把自己三个兄弟的尸体给取了下来，这时候日本人已经过来把关大鞍给包围了。黑川没有让手下抓关大鞍，而是站在一边听他给死去的兄弟说这话。关大鞍说完了话之后就要跟日本人拼命，但是被日本人抓了起来严刑拷打，问他秋致远在什么地方。
秋致远醒过来之后换上了日本人的衣服把那三个死的兄弟拉出了城外，但是被一个叫炮墩的人给打昏了，炮墩看着秋致远穿着日本人的衣服以为秋致远是日本人，他要杀了秋致远给全村死去的人报仇。秋致远给炮墩说明了自己的身份，随后他带着炮墩找到了麻五，上街的时候看见关大鞍被绑在大街上示众，秋致远说自己有办法把关大鞍给救下来。
秋致远安排好了营救关大鞍的计策，他让麻五在城外等着，随后自己带着炮墩穿着日本人的军装进了城里。秋致远利用自己弄的迷魂烟弄晕了一个开车的日本士兵，他拉着炮墩坐进了车里。黑川看秋致远他们没有过来救关大鞍就让狗腿子抽关大鞍五十鞭子，随后把关大鞍抬到了车里，秋致远开着车跟着日本人出了城。
秋致远开着车子撞翻了两辆日本人的摩托车之后就让炮墩点着了一个做的土炸弹扔到了卡车的车厢里面，车厢里日本兵一看是个炸弹都叫着惊慌失措的跳下了卡车，秋致远跟炮墩都笑了起来。
关大鞍也看到了那颗炸弹，那个炸弹是假的，关大鞍看到了是秋致远开的车子之后就昏了过去，就这样，关大鞍被秋致远给救走了。黑川看到了空车之后说秋致远真是太狡猾了，随后带着人回了城里。
秋致远带着关大鞍他们回了城里，秋致远说最危险的地方就是最安全的地方。关大鞍回了在城里的一家药行，下车的时候炮墩把自己带的日本兵的帽子给掉在了后门口，黑川带着人找到了这家药行，他去了那家药行之后问了那个老板家里面是不是来过别人。
胡老板说自己家里面没有来过别人，黑川狡猾的说要跟胡老板的儿子玩捉迷藏，说要是自己找不到他就把自己的刀送给这个孩子。那孩子说要藏在地窖里面，黑川让人打开了地窖的口子，秋致远让炮墩跟麻五赶紧端了盆水堵在了地窖的口上，黑川一看还以为地窖里面全是水，就带着人走了。
秋致远跟着关大鞍还有炮墩麻五出城的时候他让关大鞍跟着自己杀鬼子，关大鞍听后说都是秋致远才害死了他的兄弟，随后一脚把秋致远给踹下了马车。秋致远去看了那几个死去的兄弟，炮墩告诉关大鞍说这么做太对不起秋致远了，秋致远是个好人。
孟若涵小的时候跟着母亲去了日本，离开家十五年之后回来了家，孟老板看到了自己离别多年的女儿之后高兴得不行。关大鞍知道自己做的不对，有找到了秋致远，他们四个人在一起商量着要怎么才能杀鬼子。秋致远说自己知道三个人，一个是大汉奸，另一个是鬼子的高级军官，还有一个现在还不知道，这都是自己照片上面的人，是锄奸的对象。
秋致远去了茂源布庄，到门口的时候被汉奸给抓住了，被带走的时候孟若涵看见了秋致远，她叫住了那几个汉奸，还说秋致远是自己的男朋友。那几个汉奸赶紧把秋致远给放了，孟若涵拉着秋致远到了安全的地方之后自己就走了，还说秋致远长得想自己曾经认识的人，有缘再见，随后自己就走了。
秋致远让麻五找到了他哥哥麻四，想让麻四去宪兵队把照片和信偷出来，他许诺给麻四很高的报酬，麻四答应去把东西给偷过来。晚上秋致远跟关大鞍在一个破房子里遇见了三个抢劫的日本鬼子，他们杀了那三个日本鬼子之后把他们的尸体吊在城外的树上。
麻四把偷过来的照片交给了秋致远，秋致远骗着麻四跟他们一起干，麻四一听有好东西就满口答应了下来，这时候麻五不答应了，他不愿意跟麻四一起。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
