秋致远带着翠凤去看了大青山，他给翠凤讲了大青山的由来还有阴山的历史，更加坚定了翠凤抗日的信心。关大鞍跟麻五猜想说秋致远现在是在笼络翠凤，因为翠凤才是黄老太太的软肋。黄老太太给横彪说她看秋致远这小子太滑头了，不一定是黑川的人，要横彪先看看情况再说。
关大鞍告诉秋致远说黄老太太可是个不好惹的人，秋致远看着翠凤灿烂的笑容想起了跟自己有过两面之缘的女孩孟若涵。翠凤在半路上截住了黄老太太派去给黑川送信的人，给了他二十块大洋，还说有事自己罩着他，随后翠凤拿到了那封信。
石家庄地下党组织被上级派来了一个新的领导郭勋，郭勋给大家开会说孙先生遇难以前给自己推荐过一个叫孟若涵的人，是大商人孟汝耕的女儿，现在在东亚银行上班，跟很多日本的高级首脑都有接触，并且她有爱国和抗日意愿，想把她给发展过来，组织里的人听后大多数都同意了。
黄老太太不让秋致远的人先下山，说是等黑川太君把她要的货送过来之后就亲自送他们下山，把那两个共产党一起也送过去。翠凤找到秋致远送给了他一把手枪，说是给他拿着打鬼子的，秋致远看后高兴地不行。秋致远求翠凤帮他一个忙，翠凤被秋致远逗乐了，就答应了秋致远，秋致远在翠凤耳边耳语了几句。
一个共产党的地下女交通员找到了孟若涵，她给孟若涵谈了中日战争之间的问题，还问孟若涵愿不愿意实现战争的胜利做出自己的贡献，孟若涵听后说自己再考虑考虑吧，那个女八路军答应了。
藏志毅贿赂牢房看守的两个土匪，要求见黄老太太，这时候翠凤过来了，问他们有什么事情跟自己说，随后让人把藏志毅带了出来，她压着藏志毅出来了。麻四因为杀鬼子的事情跟秋致远吵了起来，关大鞍也说秋致远为了证明自己的清白抓藏志毅，他们是为了杀鬼子给死去的兄弟报仇，想跟秋致远分道扬镳。
秋致远告诉他们说现在他们大家谁都出不去，现在说什么都没用，要大家出去之后再说。翠凤带着藏志毅给秋致远送了过去，秋致远他们打昏了藏志毅准备把他给弄下山去。就在要下山的时候黄老太太过来组织了他们，说他们要是想耍花招就别怪自己不客气。
郭勋是共产党少有的铁路专家，他早年在东京铁路大学留学，这次主要是查清楚日军在华北铁路的核心情报，还说自己准备冒充新上任的铁路调度小泉信义打入敌人的内部。黄老太太问翠凤说为什么自己送给她的枪别在了那个小白脸的身上，是不是喜欢上他了。翠凤不好意思的说自己就是喜欢上秋致远了，黄老太太说秋致远不合适她，那小子心眼多着呢。翠凤说这是自己的事情，自己会把握好的。
黑川派了三个汉奸过来跟黄老太太商谈送货的事情，还拿着信件，寨子里面的土匪们带着他们上了山。黄老太太叫来翠凤的跟班虎妞问她翠凤是不是喜欢上秋致远了，虎妞说好像是的，自己还听到他们说要带走小姐。黄老太太听后说他们这是吃了雄心豹子胆了，干带走自己的心肝宝贝。
横彪说自己看出来大小姐可能是真喜欢上这个秋致远了，不如就成全了他们把秋致远招个上门女婿留在山上，这样大小姐就不走了，黄老太太听后答应了。秋致远跟关大鞍正商量着如何脱身的时候横彪过来道喜说，黄老太太已经要把秋致远招为上门女婿了，秋致远听后有点丈二和尚摸不着头脑了。
秋致远说这么大的事情能让他想想成吗，横彪说行，让他先想想，想好了让他告诉自己。秋致远也不知道自己该怎么办了，麻四在一边添油加醋的说着，让秋致远跟翠凤结婚。秋致远说自己要去问问翠凤去，他以为翠凤是想借这个机会帮他们下山，还说自己是求之不得，翠凤听后高兴地走了。
孟若涵找到了跟自己见面的那个女八路顾大姐，还说她已经想好了加入他们，还想不要连累自己的父亲，顾大姐听后高兴地答应了。顾大姐给孟若涵安排了第一份任务，让她去城外乱葬岗那一份情报，十分的重要，是关于代号庐山的人可能已经发现了内奸的线索。
秋致远思来想去还是决定要去跟翠凤说清楚，他找到了翠凤说自己有话要对她说，秋致远给翠凤说对不起，自己不该欺骗他，他不能跟翠凤结婚。他说翠凤是一个又美丽又直率的好姑娘，但是自己不能跟她结婚，还拿出了翠凤送给他的手枪。
翠凤听后心理面久久不能平静，她想起了跟秋致远在一起的点点滴滴，随后她伤心地拿着枪对准了秋致远，她哭着让秋致远滚，滚得远远地，还把抢给了秋致远。秋致远出来的时候被黄老太太叫了过去，那个汉奸见到秋致远之后说他不是藏志毅，是个八路，黄老太太听后十分的生气说把她当猴耍了。
孟若涵向自己的上级说了共产党想让自己加入的时候那个人说这是个圈套，共产党不可能把这么重要的情报交给一个刚加入的人来插手，孟若涵听后心理面有了打算。藏志毅被放了出来，黄老太太说自己冤枉他了，请他谅解，但是又说不能把秋致远交给他们，因为自己也不想得罪共产党，出了她的地盘自己就不管了。
藏志毅回去之后告诉他的人说只有等皇军来了之后再作打算，那个汉奸告诉他说皇军今晚就到，自己是先来探路的，到时候里应外合剿灭这匪窝。麻四听见了之后来牢房里面找秋致远他们，翠凤过来的时候刚好看到秋致远他们要跑，就说把秋致远给她留到天亮，自己要亲手宰了他，随后还赏了一些吃的给看门的土匪，那些土匪吃后都晕了过去。虎妞赶紧打开牢门把他们放了出来，让他们赶紧走，秋致远说走了不行，还要抓那个藏志毅，随后自己跑了回去，关大鞍跟炮墩还有麻五也跟着秋致远一起去了，麻四没有办法也跟着去了。
黑川带着一队日本宪兵上了山，沿路还下了一些把守路口的土匪们的枪。秋致远去了藏志毅住的屋子之后被藏志毅的保镖霍大磊给抓住了，翠凤听见枪声之后赶紧往寨子里的方向跑了过去。黄老太太也带着人赶来了，他要杀了秋致远，翠凤听后说自己要亲手杀了秋致远。
她拿着刀子去杀秋致远的时候被秋致远夺过刀子架在了翠凤的脖子上，秋致远威胁他们说放了自己的人，然后还要把藏志毅带走。黄老太太没有办法只好答应了秋致远，秋致远他们绑着藏志毅还有翠凤一起下了山。秋致远在路上谢谢翠凤，翠凤说自己不爱听，她说自己是很恨秋致远，她说因为秋致远让她很没面子。
翠凤还说自己其实并没有喜欢过秋致远，是黄老太太问的所以自己才这么说，随后翠凤把他们带上了大陆让那个他们走吧，还说自己不想再见到秋致远，就当他们从来就没有见过，随后自己就走了。麻四发现了山下埋伏的日本兵，他赶紧告诉了秋致远，秋致远听后说不对，不是冲着他们来的，是要剿灭九鹰寨的，麻四也说自己昨天晚上听见藏志毅说要剿灭九鹰寨。
秋致远说要赶紧回去跟黄老太太和翠凤他们报个信，随后关大鞍他们也一起去了，黄老太太知道了之后气的捶胸顿足，她说让秋致远跟关大鞍他们好好照顾翠凤，带着翠凤从后暗道往后山走。黄老太太说话的时候被霍大磊给听见了，黄老太太看着他们带着翠凤进了暗道之后求菩萨保佑他们平安，保佑翠凤平安。
黄老太太带着不愿意走的土匪们跟日本鬼子打了起来，这时候埋伏在后山的霍大磊开枪打死了虎妞，横彪为翠凤当了一枪之后也死了。翠凤反应果断地拿枪打了霍大磊一枪，关大鞍看了地上的血迹之后说霍大磊估计活不了啦，带着翠凤跟秋致远赶紧撤走了。关大鞍在休息的时候给翠凤说了黄老太太的遗言，让她好好活着。
黑川知道秋致远带着藏志毅又跑了之后猜想秋致远藏身的地方。秋致远在树林里歇脚的时候麻四说秋致远从一开始就在利用他们，秋致远沉默了之后说自己开始是再利用他们。关大鞍带着麻五先走了，翠凤拿着枪说自己去打鬼子报仇也走了，炮墩被被麻四也拉走了，只剩下秋致远一个人带着藏志毅去找组织。
郭勋假扮的小泉信义去找了黑川，说自己是华北铁道部新任命的，他跟黑川寒暄了一番之后就让人好好保护他的安全，就让他下去了。随后黑川又拿出了一张郭勋身穿八路军的军服的照片看了起来，他已经知道了郭勋的身份，想看看郭勋到底是想干什么。
秋致远带着藏志毅回自己以前落脚的破庙里面，没想到那里面早就埋伏好了日本兵，他们趁机打昏了秋致远。
