黄雀在后
术士安伽陁观星相，告诉隋炀帝，北斗明亮之时，前往雁门北巡，可避灾难。
突利得知隋炀帝北巡，认为是天赐良机，悄然离开洛阳。
距离隋炀帝北巡只有月余，农民起义军毋端儿率领十万人马进犯河东。隋炀帝北巡必经河东郡辖地，内史侍郎虞世基和宇文述既不能把毋端儿的军力实情禀报隋炀帝，又必须尽快平息这些“盗贼”。他们建议隋炀帝派河东、山西抚慰大使前往河东，负责北巡沿途治安。
隋炀帝猜疑右骁卫大将军李浑有反心，杀死李浑一家三十二人。同时，隋炀帝释放李渊，并委派李渊做河东、山西抚慰大使。隋炀帝向李渊说出一番道理，令李渊倍受感动，表示永远忠诚于隋炀帝，守护好河东以及大隋的北部重镇太原。
李世民与月容分别，月容倾吐真情，说要嫁给李世民。李世民告诉月容自己已经娶妻，是长孙晟将军的女儿。月容大为光火，赌气而别。
初试锋芒
李建成和李世民率领两万河东军队，出奇兵打败了毋端儿，并俘获毋端儿手下众多部卒。隋炀帝命令李渊杀死所有的俘虏，以警示天下“盗贼”。
毋端儿的部众大多是因饥寒交迫被逼造反的穷苦百姓，他们有的为大隋王朝修过东都，开过运河，还有的跟从隋炀帝两次远征。为首的俘虏独孤本心义正辞严，痛斥大隋的贪婪吝啬，并说他坚信大隋会倒下，捧得越高，它倒得越快!
李世民跪在父亲面前为义军将士求情。李建成也帮二弟说话。李渊犹豫再三，最终放走这些俘虏。
隋炀帝大怒，欲抓李渊到洛阳问罪。因北巡在即，虞世基建议隋炀帝，待北巡回来再查处李渊。
君临险地
隋炀帝北巡，被北胡的三十万军队围困在雁门城，隋炀帝立刻诏命各地军队北上雁门勤王。诏命发出十多天，勤王的大军迟迟不到，雁门危在旦夕。
雁门的粮食就要吃尽，危难时刻，隋炀帝的女儿月容公主提出下嫁北胡，以救大隋。隋炀帝坚决反对，他宁可战死，也不愿将自己最心疼的女儿送给北胡人。
潼关左骁卫大将军屈突通和河东的李世民带领八万军队到达雁门城外，而其它地方的勤王军队依然毫无音信。屈突通决定亲率八万军队，以血肉之躯杀开一条血路，保护隋炀帝脱离险地。屈突通手下几乎所有将军，对救出皇上毫无信心。李世民说他有退敌良策，即大部军队用疑兵之计，虚张声势，造成数十万援军到达雁门的假象，另一路人马偷袭敌后，断敌退路，北胡军队将不得不撤。众人皆认为此乃上策。
疑兵之计
隋炀帝听说勤王的大军到了，高兴异常，带着群臣来到城头，他要亲眼看着勤王的军队如何击溃北胡人。可没想到，他不但没看到勤王军队，反而被北胡的军队困在了城头，一时难以脱身。
北胡军队攻城越来越猛烈，西城门几乎失守，北胡的箭支就落在隋炀帝面前。
李世民见北胡不但不退兵，反而加紧攻城，有些沉不住气，屈突通则认为敌人第二天必定撤兵。
隋炀帝对城外的援军失去信心，八万人马无论如何也无法击溃三十万北胡铁骑!隋炀帝搂着自己的女儿痛哭，他哭大隋，哭女儿，更是哭自己。万般无奈，隋炀帝只好同意把月容送给北胡王爷。
北胡始毕可汗告诉他的儿子突利，即使得到月容他也不会撤兵，他一定要让自大狂妄的隋炀帝跪拜在他们脚下。
第二天早晨，送亲的队伍走出雁门城门，月容惊呆了，原野中到处都是隋朝军队和他们的旗帜。屈突通告诉隋炀帝，李世民先是用疑兵之计，虚张声势，然后出奇兵袭击北胡后方，北胡大军被迫撤离雁门。隋炀帝感慨万分，赞叹李家父子是大隋的中流砥柱。
