天策上将
王世充、窦建德与唐朝并立的两大劲敌被灭，天下自立为王、为帝者，纷纷归顺唐朝，海内平定。李世民功勋卓著，李渊封他为天策上将，位在所有王公之上。
李世民征得李渊同意，建立文学馆，招募十八个学士入秦王府，讨论文集，议论振兴大唐之事，彻夜不倦。
李元吉对李建成说，李世民广纳人才，谈论天下事，是准备夺太子之位，当年太原起兵时，李渊曾许诺李世民，登皇帝位后，立他为太子，只因李世民固执推辞，才立了建成。建成对李元吉的话信以为真。
李建成、李元吉屈意奉承李渊从晋阳宫带来的张、尹二妃，对其他嫔妃也各有馈赠。嫔妃们纷纷称赞建成和元吉。李世民攻占洛阳，运回财宝珍物，嫔妃们向李世民索取，李世民一概拒绝。嫔妃们嫉恨李世民，向李渊进谗言，将世民说的一钱不值。李渊逐渐疏远李世民，亲近李建成、李元吉。
祸起萧墙
李建成的谋臣魏征和王珪对李建成说，只有建立功勋，才能避免李世民夺取太子之位。窦建德的残部刘黑闼叛乱，李世民打败了刘黑闼，刘黑闼逃亡北胡，借北胡兵力卷土再来。李建成上奏李渊，收回李世民的军权，派李元吉统领军队。李元吉兵败，魏征辅佐李建成出兵迎敌，消灭了刘黑闼叛军。李建成虽然建立了功勋，但和李世民相比还是相差很远，朝中的重臣仍然和李世民来往密切，李建成认为只靠建立功绩难以排除李世民的威胁。
李元吉邀请李世民到府中做客，埋伏刀斧手，欲害李世民。李建成担心父亲事后惩罚他们，还担心李世民手下悍将众多，不好收拾，所以阻止了李元吉，说此事不能操之过急。李建成私下招募数千壮士为东宫卫士，以图长远之计。
百姓的日子渐渐安定下来，大家都称赞大唐。月容思念李世民，她带着陈四回到长安。月容在长安开了一家酒馆，叫“归来”酒馆。
铤而走险
李渊带着世民、元吉到玉华山仁智宫休养，把长安暂时交给了太子李建成。建成认为时机难得，和元吉密谋里应外合杀李世民，废李渊，登皇帝之位。
李建成谋乱的消息泄露，李渊用计召李建成到玉华山仁智宫，怒斥建成，并囚禁了他。
尹妃、张妃鼓动众嫔妃为李建成说情，封德彝等隋朝旧臣也联名上书，力保李建成。李渊本不想杀死自己的亲儿子，最终饶恕建成，打算让建成离开长安到蜀地去做蜀王。
李建成的同党杨文干作乱，李渊命李世民率兵平息叛乱，并答应李世民，待他凯旋之时，改立他为太子。当李世民得胜返回时，李渊却再也不提改立太子一事。
北胡数十万军队进犯关中，领兵的是颉利和突利两位可汗。李渊本打算让李世民领兵退敌，可又轻信谗言，不想让李世民久掌兵权，所以对如何退敌，犹豫不决。
临危受命
李渊带领李建成兄弟三人出城射猎，说射猎获胜者可握兵权。李建成将一匹肥壮的胡马送给李世民，李世民骑着胡马追逐猎物，那马将李世民掀翻下三次，李世民三次复上马背，烈马终被征服。李世民对左右笑谈“生死有命”，说暗算不能致他于死他。李建成心惊，害怕李世民报复，让尹妃诬告李世民自言“天命所归，将为真主”。李渊大怒，欲将李世民关入大牢。就在此时，快马送来急报，说北胡大军已逼近长安，李渊惊恐。李世民再次请兵出战，李渊命他将功补过，又命李元吉与李世民同握军权。
长安的百姓担心北胡的军队占领长安，只有月容坚信李世民能够取胜，她让陈四下请纸，邀请大家到酒馆喝得胜酒，李世民若不胜，她不收酒钱。
李世民带领百骑，直往北胡阵前，以胆气压倒颉利可汗，颉利不敢前行。天公作美，阴雨连绵，北胡长弓不能施展。突利提出与李世民讲和退兵，颉利和突利本就有矛盾，不便反对。突利见到李世民，两人正式结盟。
北胡退兵，李世民再立殊功。李渊认为大唐王朝安宁离不开李世民，不再听信李建成的谗言。
李世民听说长安有家“归来”酒馆，在百姓人心浮动之时，以得胜酒稳定人心，他很感动，前往酒馆喝酒。月容和李世民又相见了，酸甜苦辣，无以言表……
