置于死地
北胡军队进犯马邑，太原副帅高君雅兵败，遭到李渊训斥，高君雅心怀不满。
李世民收到大哥建成的加急密信，说朝廷的使臣马上就要到太原，追查父亲，罪名是抗击北胡不利。
李世民劝父亲尽早举义，不要再对朝廷抱有任何幻想，李渊还是犹豫不决。
为了尽快说服父亲，李世民请裴寂出面，裴寂不肯。裴寂好赌，李世民陪赌，有意输给裴寂大笔银两。裴寂明白李世民用心，最终答应了李世民的请求。
裴寂请李渊到晋阳宫喝酒，让宫内的张妃和尹妃陪伴李渊。一觉醒来，李渊才知道这两个陪了自己一夜的女人是隋炀帝的妃子，大惊失色。裴寂趁机劝说李渊举义。事以至此，李渊不得不从。李建成、李元吉兄弟和李渊的家人还在河东，为了家人的安危，李渊推迟起事。
与此同时，朝廷使臣封德彝悄悄来到了太原。
暗藏杀机
马邑校尉刘武周作乱，杀死太守王仁恭，投靠了北胡。封德彝认为他这个使臣该出面了，于是带着亲兵来到留守府，欲捉拿李渊问罪。李渊托病不出，迎接他的是李世民。李世民告诉封德彝，要见他的父亲可以，他可以让士兵把父亲抬出来，“士兵”这两个字他说了三遍。封德彝见李世民暗藏杀机，乖巧地告辞。
封德彝写信密调河东军队到太原缉拿李渊，屈突通回信说，没有皇上的诏命，使臣也无权调动河东军队。
李世民为防不测，暗自调动兵马，封德彝虽有察觉，担心鞭长莫及，未敢惊动李渊，只身离开太原。
李建成通知李家的家眷们，换上百姓衣服，分头离开河东。屈突通查觉了李家的动向，正告李建成，朝廷有密诏，李家家人不得离开河东半步。
暗度陈仓
封德彝回到江都，把李渊叛逆的迹象禀报虞世基，虞世基欲上报隋炀帝，请朝廷派兵缉拿李渊。封德彝分析利害，建议虞世基瞒下此事，不禀报隋炀帝。虞世基为保自己的地位，采纳封德彝的主意，命屈突通看住李家的家人。
刘武周攻占了汾阳宫，李世民以保护太原为名，大量招募义军，这引起王威和高君雅的怀疑。
王威、高君雅密谋除掉李渊，买通晋阳乡长刘世龙，打算于晋祠暗藏乡兵，在李渊求雨之时，缉拿李渊。
长孙无忌带着李渊的亲笔信来到河东，劝说屈突通网开一面，让李家的家眷到太原与亲人团聚，屈突通表面没有答应，但在暗中却给予帮助。李建成、李元吉带着家人终于离开了河东。
此时隋炀帝正在江都高吟《观海》一诗，周围仍是一片赞语。
孤注一掷
在前往太原的路上，李元吉暴露了身份，五弟智云被跟踪的官兵所抓。李建成带着家人们改走小路，赶奔太原。
李渊不顾李世民劝阻，执意到晋祠求雨，王威和高君雅以为大事将成。
李世民接到刘世龙的密报，匆匆赶往晋祠，在晋祠门外截住了李渊，使王威和高君雅的阴谋没有得逞。随后，李世民又用计谋缉拿了王威和高君雅，罪名是勾结北胡，出卖太原。
李世民派出的将军侯君集终于迎到了李建成和李家的家眷，众人百感交加。
突利率兵进犯太原。举义在即，李世民不想动用军队，他提出用计谋使突利退兵。李世民效仿诸葛亮，使用“空城计”，结果突利不但没有撤兵，反而率领一支骑兵进了城门大开的太原城。
李渊本来就不十分赞成“空城计”，命令李世民关闭城门，消灭进入太原的北胡军队。
