皇上陪采蝶到寺庙里为公主和驸马超度，采蝶请求大师为自己剃度，并装作失心疯发作，皇上只好留下采蝶，带着朝南回宫。南诏国大兵来犯，尽管众位大臣主战，可皇上还是决定面见南诏国使者蒙酋。蒙酋提出要缪氏姐妹献舞，并对风燕和风萤无礼，皇上一气之下杀了他。和谈无望，飞鸿主动请求去南诏国议和。太后告诉众位嫔妃，谁先生下龙子，就可被封为皇后。
