皇上陪采蝶到寺庙里为公主和驸马超度,采蝶请求大师为自己剃度,并装作失心疯发作,皇上只好留下采蝶,带着朝南回宫。南诏国大兵来犯,尽管众位大臣主战,可皇上还是决定面见南诏国使者蒙酋。蒙酋提出要缪氏姐妹献舞,并对风燕和风萤无礼,皇上一气之下杀了他。和谈无望,飞鸿主动请求去南诏国议和。太后告诉众位嫔妃,谁先生下龙子,就可被封为皇后。