红军被改编成了新四军，大家一起打日本人，谭俊带着他的队伍来与严颂声换防打日本人。属下说看他们的装备撑不过三个小时，说上峰给的命令是静观其变，而严颂声说命令部队要准备好随时增援，说现在只要是打日本人的队伍都是自己的友军。
谭俊跟大家商讨作战计划，说国军的武器装备那么好，还被日本人打得那么惨，看来日本人的火力是很猛的，所以自己不能跟日本人进行硬拼，要讲究策略，他做了一个比较好的计策。日本人来了，谭俊安排好战士们以排为单位，第一排开火，第二排上子弹，第三排准备，这样轮番开火，不给日本人喘息的机会。严颂声派人暗中观战。日本人来了，他们看到这样的地形不敢马上前进，说可以依据地形在新四军换子弹的空隙冲过去，他们以为计策很好，就命令部队前进，时间在一点一点的过去，谭俊的部队都做好准备就等着鬼子进攻了。
战斗打响了，鬼子听到枪声判断是新四军，说他们武器落后不值得怕，命令部队快速前进，谭俊的部队用了谭俊的战术不给敌人喘息的机会，不给他们通过的时间，鬼子的指挥官看到闯不过去就命令撤退了。这一切都被严颂声的侦察兵看到了。王宝财用石头子计算自己打死鬼子的数量，说要以后讲给儿孙们听。
鬼子损失惨重。严颂声学到了谭俊的战术，说他真够聪明。谭俊跟大家开会，商量下部战斗计划。
鬼子卷土重来了，用大炮猛轰新四军的战场。谭俊让士兵们几个人一组躲在事先挖好的大土坑里，炮火是炸不到的，严颂声的侦查兵以为新四军都被炸死了，严颂声就带人来增援。鬼子以为成功了开始了大进攻，谭俊带着战士们跟鬼子进行了惨烈的肉搏，鬼子损失惨重，想撤退，但是谭俊的部队要跟鬼子拼命，严颂声带着部队来救援，经过了一场惨烈的战斗，鬼子被消灭了。
严颂声与谭俊喝酒，严颂声说自己一直没想过会跟他在一起喝酒，说自己最后悔当年没能保住谭俊的父亲与弟弟，自己很抱歉，他问林纤月现在怎么样了，谭俊说林纤月现在正带兵打仗呢。谭俊说十年了，希望我们两个人能真正的在一起打鬼子。
孟浩与赵虎来到谭俊的部队，谭俊带大家欢迎他们。谭俊来到严颂声的驻地商谈共同作战的事情，严颂声在驻地接谭俊。
严颂声听说林纤月也来参加会议，就哈哈下属按照当年的标准又给林纤月准备了烛光晚餐。林纤月在餐桌上说谢谢他了。严颂声说三年前的情景又重现了，但是人变了，其实也没变，那时林纤月就是共产党，现在也是，那时就喜欢她，现在也是。严颂声说三年前她拒绝自己就是因为信仰不同，现在拒绝自己同样是因为信仰不同。
林纤月谭俊严颂声共商了作战方案，带着下属给他们两个送行，说到繁昌是个战略要地，说自己有预感不久以后会把我们两个中的一个调到那里的，还是早做准备吧。严颂声送给他们一箱子武器，说只能帮这些了，又拿出了余忠留给谭俊的信给他。
晚上回到驻地，谭俊看余忠留给自己的信，又一次伤心落泪。
1938年，繁昌。
鬼子与守城的国军展开激烈的战斗，鬼子用大炮轰炸国军的阵地。鬼子指挥官开会说要快速结束战斗。谭俊接到新的作战任务，说要去繁昌与国军一同守繁昌，他先带着特务连先去，大部队随后赶到。
鬼子一小队部队在行军路上发现了前方有一些大石头拦住去路，就向两侧的山上开枪试探，发现没有人就开始清理路上的石头，石头清理完了，就上车想继续前进，突然山上扔下很多石头，接着山上开枪了，鬼子小队全军覆没了，原来是谭俊带着特务连打的漂亮仗。谭俊让特务连成继续在这里打阻击战争，自己带着虎子骑马去繁昌城。
鬼子的指挥官知道了自己的补给队被谭俊给消灭了，让通知下去施行猎鹰计划。刘洪林来下了国军高师长的枪，说自己已经归顺了日本人，高师长打了他一耳光，但是也没有用了。谭俊来到师部，那个叛徒说高师长去视察阵地了，让谭俊他们先去洗澡，当谭俊他们进去了，就命令人包围了澡堂。回来跟日本人请功。
谭俊发现了问题，就跟虎子打晕了烧锅炉的人，放了一把火，然后跟大家一起假装救火就跑出来了。两个人换上了国军的军服，大摇大摆的走上了街上，套出了口令，两人来到马棚，把马都给放出去，自己也骑着马跟着乱马一起往外冲。鬼子让刘叛徒马上安排让整个部队归顺日本人。并找去找马县长让他归顺日本人。
鬼子发报给鬼子将军，告诉他马上就要得手了，繁昌城马上就要得手了。城里的人纷纷外逃。马县长自己给自己做好了棺材，准备在城破之时与城共亡。
新四军的田敏和梁佩雯来找马县长，告诉他新四军马上就来救援了，让马县长安抚百姓。马县长问他们真是新四军吗?说城里混进了几个日本特务，让她们小心点。谭俊和虎子在成衣店又买了两身衣服换上，打听马县长是什么人，店伙计说马县长是个好官。田敏发现了谭俊他们并跟踪他们。
