民国初年，西安以北黄洲城，剿匪司令何雷鸣设下埋伏，将准备处决的青龙山匪首田青石游街示众，张网等待青龙山的土匪自投罗网。刑场上，田青石告诉何雷鸣自己就要做爷了，自己的子孙都是收拾官家的。何雷鸣针锋相对地回敬道，自己也要做爷了，自己的子孙都是专门收拾土匪的。田青石被杀。
青龙山上，田山、田川兄弟二人欲下山劫法场救父，其莽撞行为遭到军师独耳王的竭力阻拦，独耳王命众土匪将二人五花大绑起来。行刑时间过后，独耳王给兄弟二人松绑，以死谢罪。田川虽有丧父之痛，却终于没有对独耳王下手，只空放两枪。不想怀有身孕的田川妻却因在紧张中受惊吓而动了胎气，临产在即。
双龙镇，行医世家的金郎中及其长子金治国、儿媳荷花正翘首期盼着城里求学多年的小儿子金保国归来。不想却等来了不速之客——青龙山的土匪。田山、田川“请”金郎中上山为难产的田川妻接生。
双龙镇，剿匪司令何雷鸣的儿媳即将生产，而接生婆却因意外翻车被困中途，幸遇求学归来的金保国仗义让车。何家儿媳顺利产下一对龙凤胎。
土匪田川妻在金郎中的帮助下也艰难生下一子。金郎中下山回家途中，田川却对其起了杀念，哥哥田山上前阻止,此举是恩将仇报，极力反对，但田川的枪口还是偷偷对准了金郎中。
由于田山的保护，金郎中幸免遇难。回到家中的他慨叹当权无能，匪患猖獗，儿子金保国畅言自己要工业救国。金郎中则要求金保国留在家里结婚生子，传宗接代。金保国坚持先立业再成家，还笑言光宗耀祖、传宗接代的事都交由金治国一人承担，因金治国没有生育能力，金治国反应激烈。
从金郎中口中，金保国得知金治国“有病”，才明白大哥总将自己关在药室里是在试图研制出能治自己病症的神药来，也明白了为何一提到生娃嫂子的反应就不自然，以及父亲急于让自己回家成亲的真正原因。
何中余珍爱龙凤胎，将玉佩一分为二，分别佩戴在一双儿女的颈上，为儿女保佑平安。
田山、田川念念不忘杀父之仇，独耳王为兄弟设计：抢何家的龙凤胎，将他们培养成土匪，制造一出骨肉相残的“好戏”。遵照独耳王的计划，兄弟二人假扮道士，巧妙地从何家骗出龙凤胎，将孩子抢走。
关中女人剧照
何雷鸣的妻子因失去龙凤胎大病，急请金郎中救治。预谋在先的独耳王早已等在药铺，伺机在何家仆人取药时下了毒。何雷鸣的妻子服了下毒的药身亡。何中余将母亲死的责任归罪于金郎中，并抓走了金家父子，要他们为自己的母亲披麻戴孝，跪藏送行。
何雷鸣紧锣密鼓，正欲出兵青龙山剿匪，突闻妻子身亡的噩耗。
何雷鸣出兵青龙山，攻势凶猛。独耳王知其正在气头上，不与其硬拼，指挥土匪分头撤退。独耳王、田山携龙凤胎逃跑，路上，将其中的女孩送给农家女秋秋，带着男孩逃走。田川携妻儿逃跑时遭遇何雷鸣的部队，田妻为保丈夫和孩子的安全牺牲了自己。
荷花寻访镇上所有郎中，希望他们能证实金郎中给何雷鸣妻子开的药方是无毒的，但是无人愿意出面。经过调查，何雷鸣怀疑错怪了金郎中，但何中余顾及脸面而一错到底。
何中余为母亲大办丧事，强逼金郎中父子当众为其母披麻戴孝、跪行送葬。金郎中不肯，但当何家家丁要让金家绝后的时候，金郎中屈服了。金郎中忍气吞声，他发誓有朝一日定要出这口恶气。
田川携儿子流落金郎中家。复仇的欲望使田川和金郎中一拍即合，他们决定挖何家的祖坟，以解心头之恨。金郎中、金治国和田川挖开了何家的祖坟，意外地发现了一本制药秘笈及大量金银财宝，金郎中见财生了恶意，从背后下毒手将田川打晕。金治国无意间目睹了金郎中杀人过程。父子二人合力将田川埋在了何家祖坟之中。
回到家中的金郎中取出从何家祖坟找到的秘方，金治国询问父亲秘方上的药是否能医治自己的病，答案令其倍感失望。而留在家中的田川之子由荷花照看，金郎中为其取名为小豹子。
何雷鸣剿匪凯旋，欲为妻子上坟，又传来祖坟被人破坏的痕迹的消息。为了避免再走风水，何家匆匆烧纸培土修坟。
剿匪部队退兵后，独耳王、田山率土匪重回青龙寨。独耳王给双胞胎中的男孩起名为田飘云，由田山充当其父。
金郎中按照秘方所示，制出了“五味散”和“神仙膏”。实验证明这两种药确有神奇之处，金郎中大喜。他想以此振兴金家家业，但却苦于没有后代继承。大儿子终日在痛苦中煎熬，荷花忧愁不已，保国漠不关心。金郎中痛心疾首，思量再三，在亡妻的墓前，金郎中向金保国提出了不情之请——让金保国与大嫂荷花同房生子。
荷花对金郎中“很多人家都是先抱个娃，然后才有了自己的娃”的话很当真，想去悬空寺拜观音求子，金郎中答应，并有意要金保国陪嫂子一同前往。
何妻下决心定要为何家再生个男娃。两人商定好第二天一同到悬空寺求子。
悬空寺，何中余、何妻与荷花、金保国冤家路窄，又撞了面。荷花与何妻赌气，在观音菩萨像前为求子表诚心长跪不起。
金治国因为荷花到悬空寺求子的事大发脾气，对荷花拳打脚踢。金郎中有意安排金保国在门外偷听，金保国对荷花又是同情又是怜惜。
