唐僧师徒西天取经回到长安，太宗皇帝特设盛宴庆贺。天廷斩杀小白龙的姑丈——泾河龙王的龙泉宝剑突然失踪，唐皇口谕悟空查找，悟空在查找过程中，发现泾河龙王一案乃冤案，但因此案事涉玉皇大帝，如来劝阻干预，悟空义愤动武，被没收了金箍棒，但悟空执意追查到底。
原来当年武德星君之子仗势横行，遭到小白龙痛打，武德来到西海龙宫兴师问罪，小白龙之父敖钦百般屈从，小白龙愤而投奔姑父泾河龙王。武德与渭河龙王合谋，骗得玉皇大帝旨意，将泾河龙王问斩，其冤魂久久不散，悟空追至冥界，却遭到阎罗秦广王的暗算。
唐僧和八戒、小白龙至冥界营救悟空，悟空脱困，直奔灵霄殿，当众揭穿诬陷泾河龙王的诡计，武德星君与渭河龙王受到惩罚，泾河龙王沉冤得以昭雪。
魔头无天现身，燃灯佛祖圆寂，一场空前的浩劫降临三界。如来召集剧情介绍众佛，讲述无天的来历。原来当年唐僧师徒取经时，无天曾串通佛门败类，暗中夺取经书图谋不轨，因如来拦截未遂，从此结怨佛界，伺机而动，妄想取代如来，称霸三界。
西游记后传剧照
无天来到灵山，如来佛祖圆寂，于是无天很快占据三界，将众佛统统打入冥界，自称佛祖，跟着将一个个妖怪改造成观音、玉皇等，以假充真，分头进驻三界。假观音来到花果山传达假佛祖无天的旨意，引起悟空的怀疑。
佛祖的转世灵童乔灵儿已经投胎转世人间，成为无天的心腹大患，他紧锣密鼓布阵，千方百计诱骗悟空入套，为他寻找历代万佛之祖遗留的十七颗舍利子，追杀转世灵童，为自己永霸三界扫除障碍。
