悟空欲带灵儿去灵山，莲花坚决反对，八戒暗中刺杀莲花未遂。次日，二人用一阵风将灵儿卷走。羁身冥界的唐僧冒险冲出轮回隧道，却遭无天堵截。唐僧的虔诚奉劝，激发无天的善念启动，讲出自己的奇特经历。
三万三千年前，无天身为佛门弟子紧那罗，奉命赴西牛贺洲南部传教，当地阿泊门教大祭司要将他处死，妓女阿羞忍辱救下无天自杀身亡，无天却被认为“六根不净”而被逐出佛门，于是愤而离经叛道。悟空和八戒带着灵儿来到灵山，“佛祖”露出真面目—无天，不料灵儿也是假的。无天将二人关入大雪山灵鹫洞，欲图逼问真灵儿下落。此时黑莲圣使前来献计，于是无天故意放走悟空和八戒，派人暗中紧紧跟踪。
无天派黑袍至乔家庄，杀死灵儿父母亲人，抓走莲花。巨蝎伪装成道姑，诬称悟空杀人，莲花信以为真，拜其为师。悟空谎称负伤，带八戒回到花果山，黑袍带人跟踪而至，立逼交出灵儿，八戒再三怂恿悟空照办，露出黑莲圣使—六耳猕猴的真面目。
唐僧与哪吒来到花果山，向悟空揭露了无天的野心和阴谋，三人将灵儿护送到东华山，东华帝君的女弟子碧游与灵儿一见钟情。无天派九头虫攻打西海龙宫，西海龙王敖钦向儿子小白龙求救，小白龙对五百年前的往事耿耿于怀，拒不出兵。
碧游对灵儿一往情深，灵儿却对莲花念念不忘，二人苦苦相恋不能自拔。八戒和沙僧被九头虫关在水底黑房难以脱身，前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒百般寻找，却怎么也找不到。
