悟空被骗到灵山，幻化为佛祖的无天命悟空和八戒去找转世灵童。被打入冥界的唐僧心急如焚，但因失去元神无法行动。转世灵童乔灵儿已经长成翩翩少年，庙会上遇见恶少调戏一女子，乃挺身而出。
灵儿解救的女子原是凤头山山寨大王白莲花。事后，莲花派人请灵儿赴约遭到拒绝，莲花恼羞成怒，将灵儿押上山寨，断水断食，逼他屈服。悟空在凡间寻找灵儿，不料遇上流落荒野的阎罗秦广王。
落难的秦广王向悟空诉说了三界的巨变，悟空将信将疑。灵儿在凤头山山寨宁死不屈，含笑死去，尸身被大鹏护法带走。莲花异常悔恨，决心改恶从善，主动去县衙投案自首。悟空与八戒来到双塔寺前，只见满目疮痍，一派萧索。
悟空与八戒进入双塔寺，又见遍地死尸，惨不忍睹，原来是妖怪曾来此寻找舍利子，为了灭口而滥杀无辜，悟空不顾八戒阻拦，决心找到凶手算帐。天庭的哪吒三太子逃出阿修罗界，幸会佛祖大弟子阿依那伐。
哪吒逃离阿修罗界，阿依那伐被无天处死。悟空在双塔寺内，合并双塔寺内的双塔，双塔化成一颗舍利子，不料被巨鹰(大鹏护法)抢走，二人紧追到凤头山顶，发现舍利子在灵儿口中，悟空将舍利子取出，灵儿死而复活。灵儿领悟空和八戒回到家，莲花却被推上断头台。
灵儿与众乡亲在法场苦苦求情，终于感动悟空，悟空施法迫使县令赦免莲花，灵儿与莲花团聚，喜出望外。哪吒路遇假哪吒，被假哪吒追到崖底，不期落入不周山，与古神共工相遇，得其指点帮助，哪吒很快恢复失落的元神。
