悟空来到西海龙宫，敖钦正遭围困，悟空说服小白龙抛弃前嫌，共同对敌。小白龙终于答应，并和悟空伪装打入九头虫兵营，以高超的武艺和一番高谈阔论令九头虫折服，将水兵交由他俩训练。
悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死。除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好。灵儿辞别碧游，离开东华山流落人间，悟空与八戒四处寻找。
灵儿在陈官镇遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应，被五真打入“犬营”，欲图放狗将其咬死。不料灵儿有“护体神光”护体，因而无法得逞。
悟空与八戒来到隐雾山龙光寺，恰逢寺院坍塌，现出一个洞穴，二人冒险深入洞底，竟找到一颗舍利子。
魔女五真与其父皆是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子。二人为得灵儿真元，死死缠住灵儿不放。莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成少年的五真之父骗走。
五真胁迫灵儿成婚，莲花与碧游闯入洞房，击毙五真与其父，与灵儿重逢。碧游主张灵儿返回东华山，莲花制止无效，即向其师父(巨蝎)报信求援。黑袍与巨蝎乃率众妖将灵儿劫往灵山。莲花恍然大悟，与悟空等一行同往东华山。无天使用黑莲圣火及其元神黑莲煅杀灵儿，竟无法伤其分毫，方知必须得到十七颗舍利子才能得逞，于是令黑袍务必在三十三天内将十七颗舍利子全部找到。
唐僧师徒在东华山决定分头行动，悟空等在灵山燃灯道场得到燃灯佛祖所留舍利子藏匿之地线索，于是来到五庄观，拜访舍利子的知情人镇元子。不料镇元子却被观音提前请去南海议事，观中之人也俱为黑袍与群妖所杀，悟空预感大事不妙，与八戒、哪吒一道直奔南海。
观音追问舍利子下落，镇元子婉言拒答，观音现出原形，乃无天弟子白象大王。白象旋又变做悟空诱骗镇元子，终获十六颗舍利子下落。黑袍与白象在蒙界果然找到三颗舍利子，不料白象却是悟空所变。唐僧率众通过轮回隧道时，碧游不幸殒命。
