慕荣复现身泰山比武大会
岳老二来到木婉清与段誉身边，要求段誉拜他为师，站在一边的木婉清看不惯岳老二的为人，再加上之前又杀死了岳老二的一个徒弟，她知道自己命将不保，于是转身跳入到了悬崖下面。
段誉没有料到木婉清会自杀，情急之下使出绝世神功跳入悬崖搭救木婉清，由于两人坠崖速度极快，缠在木婉清脸上的纱布离开了木婉清的脸庞，段誉立时清清楚楚真真切切看清了木婉清美艳的相貌。
木婉清之前曾经发誓谁看到她的容貌就嫁给谁，加上段誉长得一表人才，木婉清立时对段誉产生了情意，两人回到安全地点的时候，木婉清当场表态愿意嫁与段誉，眼见段誉没有开口答应，木婉清扑入段誉怀中忘我亲吻，结果一吻之下方知段誉中了剧痛。
跟踪而至的岳老二见段誉中毒，立时得意万分将木婉清带到一边企图行非礼之事，木婉清为保贞节再次跳入悬崖不见，此时符圣使以及司马弦等人出现在悬崖边上，由于司马弦身中剧痛，悲绝之下当着众人的面坠入悬崖自尽。
符圣使见司马弦坠崖，立即命人将段誉囚禁到一处山洞中，段誉无所事事之下决定继续修练绝世神色。
乔峰准备参加武林大会，由于练功走火入魔险些发生危险，好在一名少林高僧出手搭救了乔，乔峰身体恢复正常化险为夷。
次日，武林进行泰山比武大会，马大元来到擂台上宣称最终获胜者可成为武林盟主，坐在台下的一些帮派已对丐帮不满，纷纷出言嘲讽丐帮没有高手，在众人的嘲讽声中，白世镜愤愤不平之下打算代表丐帮出马比武，不等他来到擂台上，一名白衣男子从天而降气势凌人，白世镜见白衣男子气宇不凡，惊疑之下询问白衣男子的身份。
白衣男子从容不迫自称慕荣复，许多帮派之人一听是慕荣复不由面色大变，白世镜无法按奈住性子，当场出招打算跟慕荣复决一高下，结果一二招便败在了慕荣复的手中。
马大元见白世镜败下阵来，立即上前打算与慕荣复决斗，在决斗之时马大元指责慕荣复与西夏一品堂的人勾结，慕荣复受到污蔑怒从中起，当即与马大元展开激斗。
由于武力不济，马大元与白世镜一样败在了慕荣复的手中，虽然他与慕荣复过了很多招，但依然不是慕荣复的对手，站在一边的乔峰再也无法摁住性子，忍着体内的伤痛打算上前与慕荣复决一高低，几个丐帮弟子一见乔峰打算与慕荣复决斗，情急之下纷纷出言阻拦，提醒乔峰伤势未愈不得比武。
慕容复救回王语嫣
泰山举行比武大会，最终胜出者将会成为武林盟主，乔峰见慕荣复一出手便打败了二大丐帮弟子，愤然之下就想上台与慕荣复决斗，白世镜等人见状不妙立即出言劝说，提醒乔峰伤势未愈不能轻易比武。
慕荣复见乔峰不敢上台比试，得意之下宣称自己要当上新一代武林盟主，其余帮派之人见乔峰不敢上台，纷纷认为乔峰浪得虚名，乔峰有感愧对恩师，眼见所有人都在嘲讽他，愤然之下他立即上台与慕荣复决斗。
慕荣复心知乔峰武艺高强立即全力对战，两人你来我往战至数百回合依然难会胜负，在场者无不哑然失色，纷纷惊叹于乔峰盖世的武艺。
乔峰忍着伤势最终战胜了慕荣复，慕荣复败下阵来无言以对，武林盟主的位置自然落到了乔峰身上。
白世镜等人替乔峰欣喜若狂，少林高僧来到乔峰身边夸赞乔峰有勇有谋，此时慕荣复离开泰山来到一片树林中，一想到乔峰之前中了他的毒掌依然能全力应敌，慕荣复只觉乔峰是一个武功深不可测之人。
木婉清依然被岳老三囚禁，岳老三趴在地上寻找物品之时岳老四忽然出现，木婉清认出了岳老四的身份，眼见岳老四起了色心，木婉清立即提醒岳老三不要乱来，岳老三回过神来赶紧阻止岳老四打木婉清的主意。
段誉在山谷中被囚禁的时候发现了钟灵圈养的白貂，眼见白貂慢慢爬了过来，段誉惊喜之下向着白貂走了过去，本来他以为白貂识人性不会攻击人，岂料白貂张嘴便在段誉手上咬了一口。
段誉被咬之后立即感觉到了体内产生一股剧痛，由于难忍剧痛他倒在地上不停的挣扎，眼看段誉就要毒发身亡之时，一只蛤蟆和一条蜈蚣相继钻入到了段誉的嘴中，阴差阳错抵销了之前白貂遗留的剧毒。
重获新生的段誉惊喜无比，立即悄悄来到囚笼旁边将几个守卫引了过来，趁着守卫们防备松懈，段誉立即使出绝世神功击败守卫。
木婉清依然在等待段誉出现，岳老四见段誉依然不出现，急不可奈之下来到木婉清身边，劝说木婉清放弃段誉跟他一起过日子，眼看岳老四就要对木婉清动手动脚，岳老三及时出现阻止了岳老四的行为。
李青萝之女王语嫣私离山庄被一伙坏人抓住，虽然身处险境，王语嫣却机智的燃放烟花引来了慕容复与李青萝，在武功高强的慕容复帮助下，王语嫣回到山庄被李青萝训斥了一顿。
慕容复一心复国来到父亲坟前痛哭，乔峰与同伴们喝酒之际，康敏出现在不远处，眼见众人喝得酩酊大醉，她身姿妖娆跳起了舞蹈。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
