乔峰打败鸠摩智
阿朱虽然落入康敏手中，但她却是镇静自若与康敏周旋，康敏嫉妒阿朱深爱乔峰喜爱，一听阿朱头痛，立即掏出一把匕首打算在阿朱身上划几道伤口，不等康敏挥刀在阿朱脸上划出伤口，白世镜忽然走了进来，一本正经要求薜神医替阿朱治病，由于薜神医没有立即表态，白世镜提出阿朱的病被治好之后传一套功夫给薜神医。
段誉与王语嫣来聚贤山庄寻找乔峰，由于乔峰已经离去，山庄中没有一个人，两人找了半天遇到了一个老者，老者透露山庄的人死的死走的走，不等段誉明白老者的话，鸠摩智忽然出现袭击段誉，紧急关头中乔峰出现，使出降龙十八掌与鸠摩智激战，鸠摩智虽然武功高强但却不是乔峰的对手，再加上乔峰要求鸠摩智不要为难段誉，鸠摩智只得顺水推舟不再为难段誉。
乔峰与段誉来到一处酒馆中叙旧，由于两人是生死至交，乔峰将喜欢阿朱的事情说了一遍，兄弟俩人喝完酒各自离去，临行之前段誉依依不舍送走了乔峰。
慕容复来到段誉与乔峰之前逗留的酒馆歇息，向店小二打听王语嫣与段誉的踪迹。
薜神医进屋探视阿朱，阿朱故意与薜神医闲聊以便能让薜神医分神，薜神医见阿朱已经恢复健康心中非常欣慰，阿朱趁机提出出房走走呼吸新鲜空气，薜神医不接受阿朱的要求，他提醒阿朱只有供出乔峰的同伙才能获得自由离开房间，阿朱见薜神医如此霸道立即出言指责，趁着薜神医不防备出手点中了薜神医的穴道，由于过于焦急阿朱弄掉了薜神医身上的一瓶药，站在门外的两个仆人听到声音立即开门向里张望，阿朱见两个仆人开门查看动静，眼珠一转谎称在替薜神医更衣，待两个仆人关上房门，阿朱脱下薜神医的外套乔装打扮逃出了木屋。
阿朱来到燕门关看着一座一座高山，一想到乔峰很有可能来燕门关调查身份，她立即找了一处地方歇息，乔峰来到距离阿朱不远的地方抬头看着山壁，赫然发现当年父亲留下的文字已经消失，望着陡峭的山壁，乔峰悲痛之下使出神功摧毁山壁。
藏在一边的阿朱听到山石滚落的声音，惊喜之下顺着声音找了过去，乔峰发现阿朱也来到了燕门关，惊喜之下上前迎接阿朱，两人虽然分别数日却有如分别了数月，阿朱深情的看着乔峰，透露已经在燕门关等了几天几夜，一想到已经等到了乔峰，阿朱笑称如若乔峰不出现，就是再等十天半月也愿意，乔峰见阿朱如此痴情，感动之下与阿朱谈起了自己的身世。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
乔峰回中原探寻身世
乔峰来到雁门关调查身世之秘，阿朱已在雁门关待了好几天，一见乔峰出现她立即惊喜万分迎上前去，乔峰见阿朱也来到了雁门关，感动之下与阿朱谈起了自己的身世，由于亲生父母已经死亡，乔峰决定回中原找到赵钱孙调查其它线索，阿朱本来就非常喜欢乔峰，一听乔峰要去中原立即提出一起去。
乔峰对阿朱充满了好感，在阿朱的恳求下他同意带着阿朱一起去中原，两人向前走了没多远忽然看到一伙宋国边境士兵在屠杀辽人百姓，由于辽人百姓手无寸铁，宋国士兵有如无人之境一路砍瓜切菜。
站在不远处观瞧的乔峰亲眼目睹宋国士兵屠杀辽人百姓，义愤填膺之下出手击退了所有宋国士兵，待士兵们全部逃走，乔峰来到几具辽人百姓的尸体旁边查看，赫然发现尸体上全部纹着狼头图案，狼头图案是辽人的图腾标志，乔峰身上也有同样的狼头图案，看着躺在地上死去的辽人百姓，乔峰悲痛欲绝无法接受是辽人的事实。
阿朱见乔峰情绪失控赶紧劝说，在她的劝说下乔峰恢复好转准备去中原，临行之前阿朱专程将乔峰带到一间屋子中易容，经过阿朱精心易容，乔峰变成了一个苍老的老者，阿朱本来亦变成了一个小胡子男性，乔峰拿着铜镜看着镜子中的自己，夸赞阿朱的易容术非常厉害。
两人来到镇上在一个路边小摊休息的时候，两名丐帮弟子并没有认出乔峰，两人坐在一边高声谈论游长老死去的事情，一至认为是乔峰杀死了游长老，乔峰受到不白之冤险些想出手教训两名丐帮弟，幸好阿朱低声劝说他，他才消除心头怒火带着阿朱向丐帮住地走去。
白世镜等人正在住地悼念死去的长老，乔峰与阿朱走进来的时候白世镜根本认不出乔峰，乔峰拜完长老与阿朱离开丐帮住地，两人在街上意外遇到了谭婆，由于谭婆之前参与指证乔峰是辽人的聚会，乔峰决定跟踪谭婆调查出一些线索。
谭婆天性警觉意识到了身后有人跟踪，转头一看并没有发现乔峰与阿朱，由于要跟师兄赵钱孙见面，谭婆认为自己是多疑，于是不再向身后查看，加快步伐离开市集来到树林中与赵钱孙见面。
赵钱孙并不知道谭婆被乔峰跟踪，一见谭婆如约而至，他立即上前向谭婆表达爱意，不等谭婆回复，赵钱孙急不可耐上前搂住了谭婆，藏于一边的乔峰见赵钱孙顾着与谭婆亲热，立即出现制服了两人。赵钱孙与谭婆知道乔峰武功厉害，恐惧之下老老实实接受乔身盘问。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
