渔舟缓缓驶向水榭，转眼已至桃花坞，庄内未见慕容复，反倒是两位家臣出面相迎，一人叫包不同，为人豪爽且酷爱抬杠；一人叫风波恶，寡言少语却喜好打架。眼见王语嫣身边多了个姓段的小白脸，包不同内心极其不爽，全程对他横眉怒目，各种嘲讽。
王语嫣向包不同打听慕容复的近况，从而得知江湖接连有人遇害，很明显是凶手故意栽赃陷害，可偏巧这帮武林中人信以为真，竟将烂账算在姑苏慕容头上。包不同和风波恶商量，准备带着阿朱、阿碧与慕容复会合，王语嫣自然是跟随前往。
随着话音刚落，包不同忽然转头盯着段誉，目光透露着嫌弃，公然下令逐客。段誉自知旁听招人厌恶，尤其对方言语十分无礼，就算他对王语嫣恋恋不舍，总不能再腆着老脸留下来，索性起身告辞。
此时慕容复正在少林寺殿内，面对众僧质问，言明他从未去过大理，更不可能杀害玄悲长老，毕竟二人无仇无怨。玄慈大师若有所思，见慕容复言之凿凿，于是趁其不备，猛朝对方攻去，在场之人皆可看出韦陀杵的招式心法。
几个回合后，慕容复武不如人，逐渐落于下风。玄慈及时收手，证实慕容复所言非虚，他的确没有实力杀害玄慈。尽管是恢复了清誉，可今日之事对慕容复影响极大，本以为败在乔峰手里已是耻辱，怎料他连少林寺的和尚也都打不过。每当慕容复回想起童年时的遭遇，以及母亲对他的严厉教导，越发感到痛苦，令他险些崩溃。
为能尽快提升功力，慕容复独自来到寺院后山揣摩招式，殊不知在自己练武之时，一位身着黑袍斗篷之人悄然到来，仅凭一片树叶将他打倒。黑袍人对慕容复很是失望，于是亲自指点他武功，不过片刻，慕容复进步迅速，而那人来去无踪，颇为神秘。
途径荒郊之时，乔峰忽然收到战帖，对方乃是西夏一品堂勇士努儿海，此次护送东征将军赫连铁树出使汴梁。正因赫连铁树对武学情有独钟，特来中原拜会各派高手，同时听闻乔峰声名过人，所以才想要向他请教一番。
原本乔峰碍于有要事在身，不便于赴约，怎料努儿海口出狂言，再加上两位长老义愤填膺，要求应战，最终便爽快答应。与此同时，段誉独自来到无锡，恰巧遇见乔峰，两人在酒桌上高谈阔论，如此相见恨晚。
慕容复听闻王语嫣等人正往无锡赶来，便决定前去会合，临走前欲向黑袍人告别，岂料对方并未露面。反观乔峰喝得尽兴，提出要跟段誉比脚力，结果他俩不分上下，胜败之数难说。
出了城门，站在郊外山顶，段誉和乔峰各报家门，并对彼此很是欣赏，决定结义为金兰兄弟。由于段誉年纪尚小，萧峰大他十岁有余，索性以大哥自称，认下了这位来自大理的二弟，他与段誉握掌言笑，从今开始便是生死之交。
丐帮突生变故，诸位长老以及舵主听信全冠清谎话，无一例外中了圈套，待醒来时，已被困在房内，周围全都堆满火石燃料，根本没人能够逃走。白长老认为全冠清不过是个小舵主，绝无可能会成此大事，足以证明还有叛帮之人。
回城路上，乔峰向段誉讲述起西夏战书的事情，忽然听到有争吵声从杏子林传出，循声找去，竟见两起人相对而来，一方是丐帮帮众，一方是包不同和风波恶，身后站着三名少女。话声甫歇，丐帮四老现身，风波恶深知此四人武功颇高，可他毫无惧意，反倒是乘机相攻，不料白须老者袍下藏蝎，令他疏于防守，因此身中剧毒。
乔峰见状吩咐老者拿出解药，他认为两方恩怨易解不易结，况且事情还未查清楚，贸然诬陷人在先，出手重伤人在后，不仅有伤和气，甚至令帮派失了脸面。纵然陈长老很不情愿，可帮主之命终究不敢违拗，乔峰这番高风亮节，令在场之人敬佩。
