全冠清煽动丐帮长老造反
风波恶联合包大哥对决乔峰，由于乔峰武功高强，两人几招落败停下手来，夸赞乔峰武功高强，乔峰本来就没有打算伤害两人，决斗结束之后让风波恶等人离去。
陈长老等人一见乔峰竟然放走风波恶等人，愤然之下指责乔峰不愿意追查马大元之死，乔峰一听帮中长老再次认定马大元之死与慕容复有关，无奈之下只得再次将心中想法说了一遍，坚持认为慕容复不是杀害马大元的凶手。
不等陈长老继续指责乔峰，全冠清带着一帮重要人物来到现场气势汹汹打算为难乔峰，乔峰见全冠清不听命令擅自从其它地方赶来，愤怒之下使出绝世神功震慑全冠清等人，喝令众人不能轻举妄动。
西夏将军数月之前与辽国结盟打算攻打宋国，结果败在了乔峰的手中，为解心头之恨，西夏将军带着一帮人马意图再次与乔峰对战。
乔峰并不知道西夏将军意图复仇，由于全冠清等人意图不轨，他一改慈善的秉性，神色威严质问全冠清为何煽动其它长老擅自离职，全冠清本来就对乔峰充满敌意，眼见乔峰已经看出了端倪，他索性胡言乱语意图混淆视听。
站在一边的宋长老本来就是糊里糊涂被全冠清怂恿，听着乔峰与全冠清争执，宋长老愧疚之下打算自行了断，乔峰见宋长老要寻死，立即出动将一把匕首擦入到自己的身体里面，自责是自己的原因害得帮中长老造反。
宋长老跟另外几个长老见乔峰深明大义主动揽下责任，心中愈发愧疚，乔峰虽然身上擦了一把匕首，却丝毫没有露出痛苦的神色，他继续来到另外几个长老身边，慷慨陈词之后再次在身上擦了几把短刀。
乔峰的行为让丐帮弟子敬服无比，唯独全冠清冷眼看着乔峰，丝毫不被乔峰的豪气感动。
由于乔峰义薄云天不追究长老们的责任，陈长老愧疚之下打算寻死，站在一边的乔峰眼疾手快再次阻拦了陈长老寻死的行为。
全冠清见没有成功煽动长老们造反，故意感叹声称从此以后丐帮就要落入外人之手，乔峰听不出全冠清的话中之意，正想仔细问个明白的时候，站在一边的白世镜指责全冠清诡计多端，劝说乔峰不要再相信全冠清说的话。
乔峰认为白世镜说得有理，随后宣布将全冠清赶出丐帮，全冠清一听乔峰要驱逐他，恼怒之下看着乔峰，提醒乔峰不要一意孤行，否则到时他离开了丐帮一定会四处宣扬乔峰的真实身份，乔峰见全冠清老是拿着他的身份做谈资，警疑之下盯着全冠清想问个清楚。
乔峰被丐帮认定是辽人
全冠清带领几个长老意图造反，乔峰愤然之下指责全冠清的行为，全冠清面对乔峰理直气壮，希望乔峰可以出手杀掉他。
赵钱孙来到小娟身边，亲热的与小娟谈话，站在一边的一个老者见状非常生气，立即出面喝斥赵钱孙的行为。阿碧等人看不惯老者的行为，立即上前帮助小娟说话。
康敏与全冠清汇合，故意让几个丐帮长老拿着一封汪帮主留下的信件阅读，信件上的内容非常重要，可以证明乔峰是辽人。
谭公与谭婆也识得汪帮主生前写下的信件，全冠清与康敏暗中得意起来，认为乔峰一定会被所有人敌视，乔峰见所有人都是怪摸怪样认同信件确实出自汪帮主之手，疑惑之下询问到底发生了什么事情，几个丐帮长老并没有将内幕说出来，而是不停地摇头叹息。
一名名叫智光的少林高僧提议将信件烧掉，其中一名丐帮长老立即出言反对，站在一边的康敏见状立即上前向智光求助，希望智光能主持公道，乔峰见康敏莫名其妙向少林高僧求助，心中愈发百思不解。
智光意味深长看着乔峰，透露当年曾经有一批大辽武士意图进攻少林，武士们正想实施计划的时候，山间小路驶来了一辆马车，马车上面坐着一家三口，赶马的汉子自言自语不停，希望自己的儿子日后能成为顶天立地的好汉。
马车向前行了不远，路上忽然出现了许多黑衣人的尸体，赶马汉子立即下车察看情况，等他看完地上的尸体之时，赫然发现路边的山壁上站着数十个黑衣蒙面男子，眼见山中忽然出现来路不明的人士，赶马汉子立即看着山上询问蒙面男子们的身份，十数个蒙面男子没有说话，一声不吭从山上飞下来开始袭击赶马汉子。
赶马汉子武功高强连败几人，由于他忙着对敌分不出心神照顾妻儿，其它的男子趁机上前结果了赶马汉子妻子的性命，赶马汉子悲痛之下使出神功杀光了所有敌人，随后上前抱起了亡妻。
由于发现儿子没有死去，赶马汉子舍弃儿子跳崖自尽，站在一边的两个蒙面男子见赶马汉子扔下了儿子不管，心生同情之下上前抱住孩子打算抚养。考虑到之前赶马汉子手下留情，两个蒙面汉子打算从今以后照顾孩子。照顾孩子的两个蒙面汉子其中一人便是汪帮主。
汪帮主收留的孩子正是乔峰，赶马汉子是辽人，因此乔峰便是辽人的遗孤，乔峰听完智光大师的话悲痛欲绝，认为自己不会是辽人，由于情绪失控他出手掐住智光大师的脖子不松手，眼看智光大师就要窒息死去，乔峰恢复理智松开了掐住智光大师的手。。
