乔峰离开丐帮
智光大师透露多年以前有一对大辽夫妻意外死亡留下了一名婴儿，考虑到婴儿从此以后无父无母，汪帮主专程将婴儿送到少林寺山下的一对百姓夫妻手中，托咐百姓夫妻好好照顾婴儿。
乔峰并不知道婴儿正是他自己，听完智光讲述的事情经过，他好奇的向智光询问收养婴儿的夫妻名字，直到听完智光透露的夫妻姓名，乔峰恍然大悟明白智光所说的婴儿就是他自己，一想到智光之前称婴儿的父母是辽人，乔峰意识到了自己并非是宋人。
站在一边的全冠清得意洋洋看着乔峰，趁机替丐帮愤愤不平，痛惜丐帮帮主被一名辽人占有，乔峰恼怒的扭头看着全冠清，质问全冠清当初是否早就知道内情，全冠清没有否认乔峰的质问，气势汹汹大呼不服乔峰成为帮主。
智光当年参与误杀乔峰父母的行动，愧疚之下提醒乔峰以后想报仇可以随时来少林寺，由于已经出面证明乔峰是辽人，智光大师已经没有必要再逗留，与乔峰简短交谈几话告辞离去。
赵钱孙见智光大师离去，赶紧辞别乔峰随后跟至，另外几个一同前来做证的人也相继辞别乔峰离去。
乔峰目送几个证人离去，心如刀割难以接受事实真相，站在一边康敏趁机拿出一把纸扇，意味深长在乔峰面前展示，乔峰发现自己的纸扇出现在康敏手中，惊疑之下质问康敏从何所得。
康敏故意做出一副不敢相信的模样，暗示是乔峰在杀人的时候留下了纸扇，虽然她已经把话说得很明白，但一些丐帮长老依然相信乔峰不是杀人凶手。
乔峰对康敏的行为失望之极，一想到全冠清等人心存不服，乔峰来到木台上当场表态离开丐帮不再做帮主，徐长老等人一听乔峰要离开丐帮，情急之下纷纷劝说。
乔峰去意已决，在众人的注视下走下木台向远处走去，许多丐帮长老无不深深叹惜，全冠清与康敏却是幸灾乐祸的表情。
乔峰离去意味着丐帮从此群龙无首，徐长老走到木台上叮嘱所有弟子必须团结一至等待乔峰查清马大元之死。
由于乔峰已经离去，段誉跟王语嫣等人也想离去，全冠清见状立即拦下段誉不放行，双方僵持不下间西夏将军带着一队人马出现，打算消灭丐帮的人员以报当初的一次仇恨，段誉见四大恶人其中三人也来到了现场，情急之下要求南海鳄神出手帮忙，让段誉失望的是，南海鳄神蹲在木台上捂着耳朵做出听到声音的模样，拒绝帮助段誉对抗西夏将军。
段誉抱着王语嫣忽然发些不对劲，身边的人一个个相继晕倒在地，不远处的西夏将军得意洋洋打算袭击段誉俘走王语嫣。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
段誉化身慕容复夺得解药
西夏将军赫连铁树带着手下人奇袭丐帮等人，负责打头阵的南海鳄神与溪长老交手激斗，站在一边的王语嫣精通各门各派的武功，在她的提点下，溪长老大败南海鳄神。
站在一边观点的叶二娘见王语嫣对各派武功有一定的了解，惊叹之下建议赫连铁树擒住王语嫣留为已用。
段誉正想夸赞王语嫣指点溪长老打败南海鳄神，周围的人忽然相继晕倒在地上，包括王语嫣也是一样，就像是被人施了迷香一样。
赫连铁树见敌人全部被迷晕，得意之下就想上前擒住王语嫣，段誉岂容赫连铁树靠近王语嫣，当场使出凌波微步有如鬼魅移动一样带着王语嫣逃离现场。
赫连铁树对段誉逃走并没有表露过多的怒气，一想到丐帮仇敌全部晕倒在地上，赫连铁树得意之下看着倒地不醒的阿碧姐妹，吩咐手下人上前抬走姐妹俩。
与赫连铁树一同前来的李延宗见阿碧妹颇有几分姿色，欣喜之下要求带回西夏收为奴婢，赫连铁树正处于悦快的心情状态中，一听李延宗想带走阿碧姐妹，他立即表态同意。
李延宗获得同意非常高兴，一想到段誉逃走，他立即带领一队人马向着段誉逃走的方向追去。
段誉带着王语嫣骑着一匹马漫无目的向前行走，王语嫣由于中了毒烟虚软无力，再加上天上下起了小雨，王语嫣提议段誉赶紧找一处房子避雨，两人向前行了没多远走进了一农家小屋避雨。
不等两人好好休息，李延宗带着手下闯入农家小院杀死院主，气势汹汹向楼上的段誉二人逼了过来。
王语嫣由于中毒无法行动，眼见段誉手忙脚乱不知所措，她立即指导段誉点敌人的穴道，在王语嫣的指导下段誉接连将两个西夏士兵从楼梯上击倒下去，眼见自己片刻功夫连伤二条人命，段誉立即产生了负罪感，双手合十替死去的士兵祈祷。
李延宗见段誉武功高强立即亲自出手挑战，结果段誉输在了李延宗的手下，坐在一边的王语嫣生怕李延宗伤害段誉，情急之下称已经记住了李延宗的所有武功招式，如果李延宗杀害了段誉，以后她一定要报仇。
李延宗之前见识过王语嫣厉害的过目不忘本事，一听王语嫣要报仇，他打消杀掉段誉的念头，留下一瓶药物离去。
段誉借着李延宗留下的药物与一个女伴易容化成慕容复和乔峰，来到西夏军营设计逼迫赫连铁树交出解药。
丐帮所有人得到解药误以为乔峰真的跟慕容复关系亲密，结果真的乔峰归来问清事情原因，并没有承认之前跟慕容复去西夏军营拿解药。
慕容复已经知道丐帮视他为仇人，愤怒之下慕容复决定除掉乔峰等人。
