夏之悦和杨桂芳乘坐前往前线的车遇到了强盗。当得知满上的物品都是给前线的川军兄弟准备的强盗立刻放行了。
长生在离开时被汉奸盯上了，在路上街上的时候被杨彪看到。杨彪追上了救下了王长生和顺子。王长生便要跟着杨彪一起到马山镇。顺子说什么也要把长生送到马山镇在离开。
杨彪几人到了马山镇的火车站带着汉奸蒋会长为了除掉要出卖布防图的汉奸。在火车站除掉了蒋会长和汉奸拿回了布防图，但没想到蒋会长的堂弟还有一口气。
蒋会长的堂弟虽然没了布防图但却告诉了鬼子更重要的消息，国军军部位置在刘家集。
杨彪长生等人到了一处村子却发现一个人没有只找到几具尸体。
夏之悦和杨桂芳乘坐的车坏了只能步行，一行人到达郭镇后却没见到川军并有老乡告之赶快离开鬼子就要来了。
杨彪几人在一户人家看着一队穿着国军军服的人，干猴一打招呼对方竟然说是日语，几个人一顿狂奔才逃了出去。
没人伤痕的尸体，穿着国军军装的日本人，这让杨彪怀疑这帮鬼子一定有阴谋。入夜后又悄悄潜回村子偷听了鬼子说话，杨彪知道了鬼子的目标是刘家集。
后半夜杨彪等人偷偷跟着这一小队鬼子，还不知道鬼子想干什么只有一直暗中跟着。
在小鬼子对电台动手时杨彪等人和鬼子动了手，国军赶过来时一起干掉了这一队鬼子。但没想到长官来了后竟然把杨彪几个人抓了起来。
勒继忠得到消息这一次的对手竟然是桥本而且还得知夏之悦他们去了敌占区。
长官调查了杨彪和焦大胡子的身份，在确认两人身份后长官要留下焦大胡子成立一支和鬼子一样的特种部队。
夏之悦将药箱交给了郑桂芳，这时埋伏起来的王长生等人还没发现人群中有郑桂芳。在小鬼子要杀人时长生等人开枪吸引了鬼子的火力。
整个慰问团没活下来几个人，只剩下余会长，夏之悦和郑桂芳。几个人被闻声赶来区委的人所救。
鬼子在天王寺发现了大概2000国军，桥本在得知情况后准备攻打天王寺，汉奸狗又汇报给桥本有一条通往天王寺的隐蔽小路。
训政队的葛薇和李波来到勒旅，李波才过来便要找军官谈谈特别是张抗，这让勒继忠很不满。
莽娃得到消息告诉吴天禄葛薇和李波要找他和张抗。第二天李波和葛薇便首先找了张抗追问他和八路军的来往。张抗没给两人面子让他们随便。
葛薇追出气愤离开的张抗，张抗知道葛薇是为了他好，张抗对葛薇说就想不明白为什么人家共产党一心一意的打鬼子，不要钱不要粮，为什么还要防着人家。葛薇已经改变了很多，在经历过几次生死葛薇也知道共产党是一心一意打鬼子但自己是个军人，这是上面的命令。
一位老人找到部队的张抗说自己孙子不见了求着来帮忙找找。张抗问了老人孙子是在红枫口不见的。
张抗发现了通往三义桥这条隐蔽小路，这时的鬼子已经开始行动了。
新四军发现了鬼子到了三义桥，勒团立刻开会研究了情况，葛薇和李波也在其中。
张抗提出鬼子可能是冲着咱们部队来的，自己发现了一条小路可以通往三义桥。勒继忠在隐蔽小路设了岗但提不要草木皆兵。
虽然勒继忠下了命令但张抗认为鬼子打过来是很有可能的，张抗给自己的营队下了命令今天虽然是端午但不许喝酒。
张抗还没回到营队又被张抗叫去谈话质问张抗是怎么知道鬼子要打过来的情报。
李波在追问张抗时鬼子已经开始行动了，张抗一直在看着自己的怀表。这时外面传来了炮火声。鬼子来了李波不让张抗离开并以枪威胁。张抗没管那套仍然出去。
