阔别已久的俩兄弟，在这样的情况下相遇，刘志辉更是百感交集，他告知周卫国，大家都以为周卫国已在南京保卫战殉国， 周卫国向刘志辉讲述了一致对外，共同抗日的主张后，刘志辉郑重承诺，今后，虎头山国共两党精诚合作，共同抗日。兄弟两人促膝长谈，周卫国讲述了他从南京保卫战到现在成为八路军指挥官的全部过程，在讲到萧雅的时候，兄弟俩相继痛哭!周卫国亲自将刘志辉所部部放掉，归还武器，此次作战，虎头山八路军无一伤亡，刘志辉部队也只有少数几名轻伤。
临走时，刘志辉送给周卫国一把精致的勃朗宁手枪!周卫国向刘志辉借西药和弹药物资，刘志辉爽快的答应了!几天后，刘志辉就派人送来大量武器、物资，以示感谢。战士们看到送来的的先进武器，乐的直夸周卫国有本事，李勇更是对周卫国赞不绝口，还和周卫国互开玩笑，两人的友谊可见一斑!被陈怡拒绝后的张楚，慢慢看出了周卫国的优秀，自动找陈怡谈话，宣布自己退出!没过几天，汤炳权派人捎来信，邀请周卫国进入清源县城，共商抗日大计，其实周卫国已看出汤炳权葫芦里卖的什么药，但他胸有成竹，就算只身犯险，也要去会一会汤炳权，几日后，在杨大力的陪护下，周卫国进入清源县城，拜会了汤炳权，在和谈会上，汤炳权想要收编虎头山八路军的野心一点点的显露，周卫国不畏强权，舌战汤炳权及参谋于得水，最后不得不让汤炳权狼狈收场，只好将收编一事暂时搁浅。
汤炳权为了体现自己的友好心意，临走时，送给周卫国大量银元!婉言拒绝了汤炳权让自己留下的好意后，周卫国住进了清源县城的客栈。一直藏在清源县城的特战队员，已基本摸清清源警备旅的情况，赵杰悄悄来到周卫国的住处，汇报了这几日来他们搜来的情报，原来汤炳权所带的部队，不像别的国军，糟蹋老百姓，在汤炳权管辖的范围内，百姓过的还是安居乐业的!另据刘三调查，原是刘三的一个熟人的刘二麻子，现在是清源县的汉奸头子，他在于得水的指使下，配合日本人，想暗杀周卫国。在得知内幕后，周卫国抢先一步命令特战队员，活捉于得水和刘二麻子。深夜，刘二麻子正带着两个日军杀手准备对周卫国下手，不想遇到周卫国派出的特战队员拦了个正着，三人寡不敌众，两日本人被打死，刘二麻子被押回周卫国住处。见到自己要刺杀的周卫国后，刘二麻子吓得直颤抖，把知道的事情全给说了，原来，于得水在刺杀途中临时变卦，才逃过特战队员的逮捕!而之前刘三赵杰得到的情报也得到了证实!
在审讯完刘二麻子后，周卫国决定将刘二麻子押到汤炳权面前，让他亲自交待出藏在国军内部的日军奸细，就是于得水。第二日，周卫国亲自押着刘二麻子来指证于得水，不想刘二麻子中途变卦，说自己是藏在日军内部的国军卧底，是周卫国他们冤枉了他，于得水暗自高兴，因为没有证据证明刘二麻子和于得水的汉奸行径给汤炳权，周卫国无奈只好妥协，谎称自己身体不适，赶快回客栈和特战队员商量下一步计划。因为抓捕日本人及刘二麻子的时候，特战队员已经暴露，为了不让于得水抓住把柄，所以，周卫国决定让特战队员们带着鬼子尸体撤出清源县城，但是这样一来，周卫国的安全就没有保障了，周卫国说清源县城还有他的弟弟刘志辉呢，于得水不敢把他怎么样。
果然，于得水在吃了亏之后，迅速展开对周卫国的胁迫，他带领国军已搜查日军奸细的名义要搜查周卫国的住处，并扬言在搜查过程中给周卫国造成什么意外，就不管了，实际上就是要除掉周卫国，这时，刘志辉率领手下人马及时赶到，眼看得不了势的于得水只好带兵离开。周卫国告诫刘志辉，于得水是奸细，要他对这个人提高警惕!周卫国回到客栈后，正好特战队员已把任务都完成了，周卫国便交代他们下一步计划，以便迅速找出于得水通日的证据，审判刘二麻子的时候，周卫国得知每个月的17号，于得水要和日本人接头，周卫国便派赵杰前去逮捕于得水，而刘三负责偷窃于得水通日的证据。
一切事情办妥之后，周卫国又一次来拜会汤炳权，这次于得水通日的证据就在面前，汤炳权很是恼火，于得水自知无力反驳，只好认罪，至此，影响汤炳权和周卫国和谈的日军奸细已除，两人决定即日便再次商讨共同抗日大计!经过一番商讨，周卫国与汤炳权顺利签订友好协议共同抗日的章程，两军互不干扰，但又互相协作抗日，这正好也是虎头山其他人的心愿，也是符合抗日统一战线原则的!回到虎头山后，众人对周卫国签订的协议非常满意，但是陈怡带来不好的消息，日军集结大量部队，对清源县城虎视眈眈，清源警备旅形势危急，唇亡齿寒，周卫国当即制定援助清源国军的作战计划，他决定用声东击西法，进攻鬼子的涞阳县城，以缓解清源国军的压力。但是涞阳县城有日军重兵把守，攻打涞阳不是一件容易的事，周卫国决定用炮轰配合特战队员来偷袭涞阳县城，把涞阳搅得鸡犬不宁，使日军无力去进攻清源。
布置完任务后，周卫国捎信给朱子明，让他说服涞阳伪军头领李得久，放行特战队运送武器进入莱阳县城，李得久虽是伪军头领，不过一向没有干过什么伤天害理之事，所以还是很的八路军和朱子明的信任，当晚，赵杰带领人马，在李得久的配合下，顺利将武器弹药运进涞阳县城，赵杰部署队员们，重点对鬼子的兵营，通信等进行偷袭摧毁。外围的八路军，用新式的大炮向鬼子涞阳县城猛烈轰击，涞阳县城的鬼子在毫无防备的情况下，被炸的落花流水，特战队乘着鬼子的混乱，顺利的摧毁者鬼子的各种设施。近卫文只听外面炮声滚滚，却不知道发生了什么事，因为通信设备已被特战队切断，也联系不到附近的情况。在一片慌乱中，日军涞阳指挥部只听轰隆一声，也被炸的破烂不堪，近卫文及众日军军官，死的死，伤的伤，近卫文看着指挥部满目疮痍，气的大为发怒!特战队员圆满完成任务，赵杰带领队员们迅速撤出涞阳阳县城缓过神来的近卫文得知涞阳县城是被虎头山的八路扰乱的，法师一定要重整旗鼓，剿灭虎头山八路，活捉周卫国!
撤回去的特战队员顺利找到接应的大部队，清点人数时，才发现刘三带领的爆破组还没有从莱阳县城回来，大家都想着赶回去去救刘三，可周卫国为了顾全大局，只好忍痛下命令，让大家撤回虎头山!
