蔡式超来找唐璧，心事重重，询问蔡智诚的情况，唐璧告诉蔡式超，蔡智诚通日，蔡式超发火，蔡家三个儿子死在日本人手里，说老四会通日。蔡式超相见蔡智诚，被唐璧找借口拒绝，并邀请蔡式超住到他家里。蔡式超揭穿他想把自己也关在这。蔡式超提醒唐璧小时候给他讲过一个禅师的故事，让他不要因为环境的改变而忘了自己的本性。
夏文昭潜伏在军统附近，听到蔡智诚的消息。
唐璧找到张主任，以美国人对伞兵进行的思想教育，不利于对伞兵控制为理由，请张主任报告重庆，让美国人回到美国，张主任被唐璧说服。
蔡式超把孟元超交给他的证据交给家丁，让他送往重庆交给何长官。唐璧来看蔡智诚，告诉他，他做的一切都是因为叶灵风。唐璧告诉蔡智诚，蔡式超来到了遵义，蔡智诚十分紧张，他求唐璧不要伤害他爹。唐璧说他不是吕布，不是禽兽不如的人。
夏文昭为大家分析关押蔡智诚的院子的地形图，大家进行部署。但是他们进城门是个困难。孟雪说她有办法。
孟雪找到共产党组织，寻求帮助。
蔡式超给唐璧送了一碗红烧肉，唐璧想起小时候的事，痛哭流涕。他吩咐手下无论如何把蔡式超送往遵义，保护他老人家的安全。但副官说交给他一件东西，就是蔡式超派管家老王交给何长官的信。
