孟元超把唐璧请到家里，跟他摊牌，平生最恨被人动他女儿和他的兵。他命令护卫兵用枪指着唐璧，他决定杀了唐璧。但唐璧忽然放声大笑，孟元超的副官突然用枪指着孟元超的脑袋，所有护卫兵也反过来用枪指着孟元超，他们叛变了，孟元超反被唐璧控制。
美国向广岛投放原子弹，广岛夷为平地，日本人大势已去。他们派人找到唐璧，说以后不需要唐璧为帝国效力了，希望到时候他能提供些许方便，这样他不会说出唐璧与他们合作的事情。夜里，唐璧砸毁了发报机等设备，发泄着被日本人控制已久的压抑。
蔡智诚回到昆明，来找唐璧，用刀抵着他脖子，揭露并质问他，唐璧为自己辩护，说他做那些是作为军统在调查，他们这次行动遇险他非常震惊。但是，孟雪也知道这件事，不然怎么她偏偏没去执行任务。唐璧告诉蔡智诚，孟雪终究是孟元超的父亲。蔡智诚不敢相信孟雪会害自己的战友。
蔡智诚跟唐璧喝酒，从不喝酒的他喝的烂醉。他跟唐璧讲他的战友们，那些死去的战友的故事，比如左飞没见过自己的儿子，他想给儿子照张照片，就叫蔡智诚跟他去照相馆照相，其实他知道，左飞是为了照了相让他付钱。他讲着每个战友的故事，可是他们都死了，蔡智诚痛哭流涕，他说战友们都死了为什么就他没死。唐璧说还有一个人没死，孟雪。蔡智诚很心痛。
蔡智诚在噩梦中醒来，梦见罗大烟杆，梦见唐璧说的话，醒来他发现自己在军统的安全屋里。他拿着照片，不敢相信孟雪会害自己的兄弟，十分痛苦。
唐璧告诉蔡智诚，孟元超正在搜捕他，现在不要离开这个安全屋，他派人保护他。
孟雪到司令办公室找孟元超，孟元超不在，他往家里打电话，副官说孟司令去找张主任了。可很快张主任恰巧派人打电话来找孟元超，孟雪接到电话感觉有蹊跷，就立即奔向昆明的家里。孟雪回到家里，孟元超说伞兵的事，跟唐璧没有关系，他使了个颜色，说是因为共产党。孟雪看出蹊跷，用枪抵着副官的脑袋让他出去。副官出去了，孟元超告诉孟雪，唐璧是汉奸，他用假情报使伞兵队全军覆没。孟雪十分震惊。
孟雪跟踪军统的人，找到了蔡智诚，把烂醉的蔡智诚带离了军统的安全屋。蔡智诚醒来认为是孟雪害了伞兵队覆没。孟雪告诉蔡智诚唐璧是汉奸，害了伞兵队。蔡智诚迷茫，不知道该相信谁。这时军统的人找来，二人一起逃离。
唐璧找到孟元超，以孟雪通共威胁孟元超，让他下军令，派伞兵队追捕蔡智诚。，孟元超拒绝，唐璧说将把孟雪的身份告诉军统。
伞兵接到命令，孟元超副官带领新伞兵们追捕蔡智诚。孟雪知道消息后，回到家里找孟元超，让他收回军令。孟雪以死相逼。
孟雪愿意用自己的命换蔡智诚的命，孟元超没办法，修改了手令。
孟元超的副官带着伞兵追捕蔡智诚，蔡智诚没能逃脱，对他们讲，如果真是十恶不赦的人，早就埋下地雷，他们根本抓不到自己。副官一口咬定蔡智诚通日，让伞兵拿下蔡智诚。就在双方持枪对峙的时候，远处传来两声报告，是骆云深和贾有才回来了，蔡智诚看到他们还活着，三个兄弟热泪相拥。贾有才和骆云深坚定维护蔡智诚，副官说他们是一伙儿的。这时孟雪开车赶来，拿着孟元超手令，与副官对峙，最终逼退副官。但这件事却让蔡智诚无法相信孟雪。
蔡智诚决定查明真相，他们绑架了唐璧的副官大伟。严刑逼问，最终他说出一切都是唐璧所为。
孟雪找到罗伯特，把现在的处境告诉罗伯特。罗伯特表示相信并支持孟雪。
蔡智诚找到孟雪，告诉孟雪他们知道了真相，并且通过他的副官知道唐璧想控制整个伞兵队。孟雪回军营稳住伞兵。
蔡智诚等人要绑架唐璧，他们挟持唐璧副官，开车去接唐璧下班，但被狡猾的唐璧逃脱了。
