蔡智诚在家，喝得大醉，贾有才劝他，说能活下来就是老天爷给的最大福报，要好好活着才对得起死去的人。
孟雪来到蔡家，蔡智诚陪她在院子走，又看到那颗刻着兄弟们身高的树，孟雪把自己喝蔡智诚的身高也科上。蔡智诚说再最上面还有一个，是唐璧画的。孟雪告诉蔡智诚，唐璧跑了。
唐璧乔装成农民，逃去了缅甸。军统郑主任拿到唐璧逃跑前留下的资料，上面是孟雪通共，孟元超通日的证据。
蔡智诚，孟雪，贾有才回到伞兵队，蔡智诚升了大队长。
夏文昭接到郑主任的电话，告诉他掌握孟雪和孟元超的证据，让他有目的性地观察。
骆云深收到一个包裹，是他曾经搭档的遗物。本来抗战胜利，他想给骆云深一个惊喜，结果路上被日本人杀害。
抗战胜利，伞兵对要去缅甸参加受降仪式。郑主任方面打算在孟元超参加首相回来再对他采取办法，夏文昭把这些内容告诉孟元超，让他趁着受降仪式逃往国外，但被孟元超拒绝，他说作为一个国军将领，参加受降是做梦都想看见的。
随后孟元超告诉孟雪，希望她去找自己的组织，找自己的信仰。
孟雪问到蔡智诚，受降仪式结束，抗战就真的结束了，他怎么打算。蔡智诚说他要抓唐璧，为死去的爹报仇。
孟元超带着伞兵队来到了缅甸。日本将领仓本告诉孟元超唐璧在他手上，他想用唐璧换一张回家的通行证。
香取道一找到唐璧，他并不想投降，想利用唐璧对伞兵的了解，尽最大努力最后一搏，击败伞兵。
蔡智诚带着夏文昭、骆云深跟仓本去捉唐璧，到了日军驻地才知道唐璧被香取道一带走了。
孟元超继续劝孟雪离开，跟共产党走。她让孟元超一起走，孟元超拒绝。
唐璧和香取道一一直没有消息，孟元超推测他们正计划袭击受降仪式。他命令蔡智诚传消息出去，真正的受降仪式是比公开的受降仪式提前两个小时，也是不同地点，这样引唐璧和日本叛军出洞。而蔡智诚不同意，因为这样做需要一队伞兵作为诱饵，非常危险，凶多吉少，他不知道该派谁作为这个诱饵。孟元超说他就是最大诱饵，
蔡智诚布置好了计划，给每个人分配了任务，而他和孟元超一起，在假会场里面作为诱饵。
孟雪知道孟元超要亲自做诱饵，十分担心，劝孟元超，但孟元超心意已决。
日本战犯的名单出来了，里面没有仓本，仓本感叹看来这个张主任是个买卖人。
一队滇军押着穿着军服的唐璧走向假会场，夏文昭认出是唐璧。
香取等人带着唐璧进入假会场，伞兵将他们全部包围，全歼日本叛军。但香取道一临死拉开一枚手榴弹，蔡智诚救孟雪受伤，唐璧趁机拿枪顶住孟元超当做人质。孟元超命定大家不许放行，但唐璧敞开衣服露出一排炸弹，威胁孟元超如果不放他走，他将跟他的兵一起同归于尽。唐璧押着孟元超向外走，回头给了蔡智诚一枪，蔡智诚倒地。当他又想对孟雪开枪时，孟元超挣脱，替孟雪挡了一枪，孟元超牺牲，唐璧逃脱。
孟雪疯了一样去追唐璧，骆云深未能劝阻，跟她一起去。路上他们遭到唐璧埋伏，骆云深发现炸药，扑倒孟雪，自己受伤。唐璧出现，开枪打死骆云深。
经过抢救，蔡智诚活下来，当他知道孟雪和骆云深都牺牲，痛不欲生。
蔡智诚接到张主任的命令，即刻撤兵回昆明。
唐璧在仓本那里得知蔡智诚没死，非常愤怒。
经历了身边的人一个个死去，蔡智诚每天酗酒，喝得烂醉。贾有才劝他无效。夏文昭得到消息，唐璧回到昆明。蔡智诚知道他一定会到叶灵风墓前。他拿起枪准备和唐璧来个了断。
墓地，唐璧被蔡击中，蔡拎着他在死去的亲人、战友的的墓前一一磕头，最后开枪打死他。
孟雪回来，作为一个中共党员，劝蔡智诚为人民而战。蔡智诚说早已做好准备，和人民站在一起，和孟雪站在一起，迎接一个崭新的中国。
