日军高层准备送走平田，赵队长带着几个手下暗杀平田，眼看平田就要死在赵队长手中，一个女子忽然出现阻拦赵队长杀害平田，赵队长看清了女子的长相，脸上升起一丝惊讶提醒女子是否认识他，女子坐在汽车上打量了赵队长一会儿，摇头称不认识赵队长，赵队长对女子哭笑不得，认定女子应该认识他，女子没有时间再跟赵队长闲扯，坐着汽车扬长而去，赵队长见女子忽然离去，又气又急拿女子没有办法。在他的注视下，轿车向前行驶很快就消失在车流之中，扔下呆若木鸡的赵队长站在当场手足无措。阻拦赵队长杀害平田的人正是蓝小姐，蓝小姐知道赵队长暗杀的平田是冒派货，真正的平田还在日军总部。入夜，赵队长来到一家夜总会寻找蓝小姐，白天的时候蓝小姐阻拦他杀掉平田，他不知道平田是假的，因此想找蓝小姐问个明白。夜总会里面正在举办假面舞会，许多男女戴着不同的面具跳舞，其中一个戴着假面具的女子邀请赵队长跳舞，赵队长因为该女子就是蓝小姐，岂料女子摘下面具
却是赵队长从来没有遇过的生面孔。赵队长寻找蓝小姐无果，只得在夜总会喝酒消愁，几杯酒下肚，赵队长有了几丝醉意，蓝小姐来到赵队长身边，不动声色注视醉酒的赵队长。隔天，赵队长回到住处，意外从同伙手中得到一只石头，石头之前放在鱼缸里面，缸中的鱼儿无原无故被石头毒死，赵队长拿着石头观瞧半天，开始意识到石头带有毒性，石头是从一批日军的物资中得到的，赵队长与岸良下山来到一座水泥工厂外面，想找岸良哥哥岸仁检查石头，岸仁是一名化学专家，每天在水泥厂坚苦劳动。赵队长与岸良来到水泥厂外面的山坡上查看情况，正好看到岸仁被工头毒打，不等二人从坡上走下来，平田在一名日军长官的陪同下来到水泥工厂，客气有礼带走了岸仁。赵队长与岸良见岸仁被带走，二人猜到日本人想拉拢岸仁研发化学武器。岸仁被平田带到日军基地喝酒玩乐，赵队长与岸良悄悄爬上屋顶，二人顺着屋顶溜进日军基地大院。岸仁在喝酒的时候服毒自杀，平田吓得赶紧跟长官将岸仁送到医院抢救，岸良心急如焚与日本士兵发生激战，赵队长人单办薄眼睁睁看着岸良被日军俘获。蓝小姐与苏联共产党在教堂秘会，苏联共产党要求蓝小姐想办法策反平田。赵队长回到山上被大哥擒住，大哥不愿意再让他下山与日军作对，赵队长心急如焚想劝说大哥下山营救岸良兄弟。
